友邦保險將創(chuàng)香港最大IPO 敲定發(fā)行價19.6港元

2010年10月25日 11:39
來源：京華時報作者：祝劍禾

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友邦保險在香港受到超出市場預期的熱捧。昨天，友邦對外宣布，其在香港的IPO首發(fā)價定于每股19.68港元。該價格為此前公布的友邦招股指導價格區(qū)間的上限。按此計算,友邦此次IPO的融資規(guī)模至少達到178億美元,將成為香港有史以來最大的一宗IPO。而如果算上超額配售選擇權即“綠鞋”機制,友邦此次IPO最終籌措的資金可能達到205億美元。

本月17日，友邦宣布啟動在港上市計劃,并將每股招股價定在18.38港元至19.68港元之間。在發(fā)行的所有股份中,90%為國際配售,10%為公開發(fā)售。此次除了敲定按上限價格發(fā)行之外，友邦還透露，此次IPO海外承銷商已悉數(shù)行使發(fā)售量調(diào)整權,將友邦全球發(fā)售部分的總股本增加20%,由此前的58.6億股增至70.3億股。由此前按上限價格發(fā)行之執(zhí)行了增發(fā)權之后，友邦此次IPO融資規(guī)模已達到178億美元,將刷新2006年中國工商銀行創(chuàng)下的161億美元IPO的紀錄。

此外，友邦還表示，如果承銷商行使“超額配售選擇權”,發(fā)售部分股本總數(shù)將額外增加最多15%,達到80.8億股,相當于已發(fā)行股本的67.1%。而友邦最終發(fā)行80.8億股的話,則有望最高籌資達到205億美元。按計劃,友邦將于本月29日在港交所掛牌上市。(祝劍禾)