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友邦保險重啟香港上市
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友邦保險展開路演 香港IPO將只發舊股

Introduction

全球保險業巨頭AIG的亞洲業務友邦保險(AIA)的上市之路可謂是一波三折。10月29日友邦將登陸香港,以招股價上限19.68港幣定價,發售共70.3億股集資1383.29億,成港交所“集資王”。[網友評論]

鳳凰網調查

1.友邦保險香港上市對公司有何影響
利好
利空
不好說
2.你會申購友邦保險的股票嗎
不會
不好說
3.你怎么看待友邦保險上市
替母還債,無奈上市
是英國保誠棄購的一大損失
會加大國內保險業的競爭
有利于友邦開展中國業務
其他
 

友邦保險上市三大看點

友邦保險上市歷程

010年10月11日

消息稱已經取得逾5倍超額認購。由于認購反應熱烈,承銷團消息指,AIA將很有可能行使增發權,增發20%股份

2010年10月5日

友邦保險開始國際路演,消息稱其招股價介于18.38至19.68港元,集資約140億至150億美元

2010年09月27日

在港交所展開IPO推介

2010年09月22日

消息稱友邦在港上市已大致獲批,僅需補交部分文件。傳新加坡投資公司及卡塔爾投資局擬入股。

2010年09月21日

進行上市聆訊

2010年09月20日

消息稱AIG計劃于10月29日將旗下亞洲人壽保險部門友邦保險在香港IPO上市,目標是通過這項交易籌集大約150億美元資金。

2010年09月14日

AIG任命保險行業資深人士Marc de Cure為友邦保險首席財務官,這是友邦保險在香港IPO上市以前的一項重大任命。

2010年09月2日

消息人士透露友邦保險集團已經向香港證交所提交了初步的IPO(首次公開募股)申請文件, 11家超豪華承銷團隊出爐

2010年08月28日

友邦保險計劃或將直接進入上市程序 胡祖六退出競標

2010年08月27日

中國人壽正面回應早已退出友邦競購

2010年08月17日

友邦上市急需拉攏大機構 保誠或成友邦反收購目標

2010年08月17日

國壽、平安角力友邦股權 30%股權估值約100億美元

2010年08月03日

友邦保險四季度赴港上市 上海基金可能入股

2010年07月20日

保誠前任總裁接任友邦CEO 最早10月底在港上市

2010年07月19日

美國國際集團謀求友邦保險集團在香港上市

2010年07月16日

AIG董事長葛洛柏宣布“下課” 友邦前途撲朔迷離

2010年07月14日

傳四家中資財團欲洽購友邦 復星系或坐擁產、壽險兩張牌照

2010年06月04日

收購友邦失敗 保誠主席及總裁或下臺

2010年06月03日

保誠“悔婚” 友邦或于10月另起香港啟動IPO爐灶

2010年06月02日

AIG拒絕降價 保誠收購友邦立場動搖

2010年05月28日

保誠目前希望將收購價降至300億美元左右

2010年05月20日

保誠有意在完成收購后,出售友邦中國50%的股權,這意味著保誠將繼續保留信誠人壽的股權

2010年05月11日

保誠傳已與FSA達成協議,同意增加10億英鎊(約15億美元)資本,以消除FSA對其并購友邦保險(AIA)后資本水平是否還充足的擔憂。

2010年05月05日

保誠發布公告稱,由于與英國監管機構就相關收購細節尚未達成一致,保誠將修改收購AIA的時間表,高達200億美元的配股計劃也將延遲公布

2010年04月

英國媒體稱,保誠集團最大的股東Capital Research and Management或阻撓其以355億美元收購在亞洲的競爭對手美國友邦保險

2010年03月25日

友邦香港總部宣布,友邦首席財務官史蒂夫羅德以及首席法務官彼得凱辛準備離職。友邦對此拒絕對外置評

2010年03月25日

保誠已經放出風聲有意向在收購完成后出售友邦(中國)業務,而復星集團或是潛在買家

2010年03月8日

“閃電式”宣布收購AIA后,保誠推翻之前上市時間表,發布公告,表示將在完成配股200億美元前來香港以介紹形式上市

2010年03月3日

AIG終于正面回應,已將旗下亞洲業務友邦保險出售,原本計劃的香港上市融資計劃終告流產,這令包括香港市民在內的不少投資者頗感失望。

2010年03月1日

消息稱美國國際集團或將旗下亞洲業務友邦保險以至多350億美元的價格出售給英國保誠。籌備已久的AIA上市即刻告吹

2010年02月

AIG打算在3月底提交上市聆訊,并于4月招股,集資額最高可達200億美元(1560億港元)

2009年12月

友邦保險擬在香港IPO,融資底線60億美元,力爭80億美元 。預計2010年第二季度上市鋪平道路

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專題制作:鳳凰網理財 張懿望

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