2010年10月25日 11:39京華時(shí)報(bào)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

友邦保險(xiǎn)在香港受到超出市場(chǎng)預(yù)期的熱捧。昨天，友邦對(duì)外宣布，其在香港的IPO首發(fā)價(jià)定于每股19.68港元。該價(jià)格為此前公布的友邦招股指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間的上限。按此計(jì)算,友邦此次IPO的融資規(guī)模至少達(dá)到178億美元,將成為香港有史以來(lái)最大的一宗IPO。而如果算上超額配售選擇權(quán)即“綠鞋”機(jī)制,友邦此次IPO最終籌措的資金可能達(dá)到205億美元。

本月17日，友邦宣布啟動(dòng)在港上市計(jì)劃,并將每股招股價(jià)定在18.38港元至19.68港元之間。在發(fā)行的所有股份中,90%為國(guó)際配售,10%為公開(kāi)發(fā)售。此次除了敲定按上限價(jià)格發(fā)行之外，友邦還透露，此次IPO海外承銷(xiāo)商已悉數(shù)行使發(fā)售量調(diào)整權(quán),將友邦全球發(fā)售部分的總股本增加20%,由此前的58.6億股增至70.3億股。由此，按上限價(jià)格發(fā)行、執(zhí)行了增發(fā)權(quán)之后，友邦此次IPO融資規(guī)模已達(dá)到178億美元,將刷新2006年中國(guó)工商銀行創(chuàng)下的161億美元IPO的紀(jì)錄。

此外，友邦還表示，如果承銷(xiāo)商行使“超額配售選擇權(quán)”,發(fā)售部分股本總數(shù)將額外增加最多15%,達(dá)到80.8億股,相當(dāng)于已發(fā)行股本的67.1%。而友邦最終發(fā)行80.8億股的話,則有望最高籌資達(dá)到205億美元。按計(jì)劃,友邦將于本月29日在港交所掛牌上市。(祝劍禾)

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