物聯網光通信錢景廣闊 27只股重點關注

2010年11月23日 08:47
來源：中國證券網綜合

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TMT板塊全面暴發物聯網光通信"錢"景廣闊

雖然兩市近期步入震蕩格局，但以物聯網、光通信為代表的TMT板塊在經歷短暫調整后，迅速迎來新一波的上攻。昨日兩市板塊漲跌榜中，光通信為物聯網行業漲幅居前，顯示在戰略新興產業政策推動下，資金對于該類板塊的熱衷程度。

分析人士指出，從各國經濟發展的規律看，人均GDP從4000美元到10000美元階段，都是產業結構調整的重要戰略時期，新興產業將成為帶領經濟快速增長的新引擎，一大批符合經濟轉型需要，在自身領域起步早、研發實力雄厚的公司將脫穎而出，快速發展。而目前在物聯網和光通信板塊中，已云集不少有優質潛力的公司，建議投資者長期密切關注。

在物聯網板塊上，國聯證券研究所物聯網組組長韓星海發布研究報告指出，國家中長期信息技術將以物聯網為中心，涵蓋從感知層、網絡層到應用層的各種關鍵技術。最新的“十二五”規劃已經明確了信息化的五大方向，將加強規劃政策引導放入第一條，并將物聯網，云計算，移動互聯網，三網融合等新興信息化技術納入到下一個五年規劃當中，而且預計政府對信息化相關產業的扶持仍將持續并且會不斷加強。

韓星海說，政府投資對成本的敏感程度要低于企業和民眾，所以政府作為投資主體的行業應用會首先開展。依照邏輯，智能交通和安防是當前最確定的物聯網應用。另一方面，從行業信息化的角度出發，信息化程度較低的行業存在信息化程度快速提高的空間，結合行業信息化程度高低和A股中已上市企業，我們認為酒店、餐飲和零售行業信息化和建筑行業信息化存在快速提高的空間。此外，所有的行業應用信息化都是建立在網絡平臺和硬件設施基礎上，那么光通信和IC封裝兩個國內有優勢的子行業也將會得到繼續的大發展。

在光通信設備板塊方面，長江證券認為，以烽火通信、中興通訊為龍頭的光通信企業的股價出現大幅上漲，顯示了市場對光通信行業投資價值的充分認可。

長江證券認為，光通信行業發展的本質驅動在于通信行業寬帶化發展趨勢下形成的用戶流量消費的快速增長，而這一趨勢在未來智能終端、高清視頻業務快速普及等因素的驅動下將表現得更為明顯。而從網絡角度來看，未來2 年接入網建設將迎來建設新高潮，而由NGB 建設驅動的傳輸網絡建設也將維持在較大規模。而隨著大規模接入網升級改造完成后，用戶接入帶寬瓶頸將取得極大突破，而用戶流量消費的快速增長必然使傳輸網絡的容量遭遇瓶頸，從而會反過來逼迫城域網及骨干網進行持續擴容，進而推動光通信行業的持續發展，這一網絡建設方向的轉變將在2012 年前后出現。

長江證券建議，在接入網建設繼續維持高強度、傳輸網建設規模也將較快增長的前提下，我看好光通信行業后續的發展前景。在行業維持景氣的大背景下，我們維持對烽火通信、中興通訊、光迅科技、日海通訊、新海宜、中天科技、亨通光電的“推薦”評級。而在綜合考慮技術壁壘、競爭格局、收益彈性等維度后，優選的投資標的為：烽火通信、中興通訊、光迅科技和日海通訊。

物聯網板塊產業爆發式增長引發新投資機會

近期A股市場出現了熱點分化的態勢，一方面是資源股等品種在震蕩中重心下移，另一方面則是新興產業股的股價在震蕩中重心上移，尤其是物聯網板塊更是反復活躍，在本周末成為市場的熱點，新大陸、遠望谷等個股更是漲幅居前，那么，如何看待這一走勢呢？

新產業新起點

對于物聯網來說，就是把互聯網技術和寬帶接入傳輸、無線通信結合起來形成了寬帶移動的互聯網，再把物品結合起來形成了物聯網。具體地說，就是把感應器嵌入和裝備到電網、鐵路、橋梁、隧道、公路、建筑、供水系統、大壩、油氣管道等各種物體中，然后將“物聯網來與現有的互聯網整合起來，實現人類社會與物理系統的整合。在此基礎上，人類可以以更加精細和動態的方式管理生產和生活，實現智能化，提高資源利用率和生產力水平。換句話說，未來的傳感網路、物聯網在anytime(任何時間)、anyone(任何人)、anywhere(任何地方)的基礎上，又拓展到了anything(任何事情)。

由此可見，目前物聯網尚處在產業大爆發的前夜。也就是說，我國物聯網技術其實與發達國家的物聯網技術幾乎是處在同一起跑點上，故，物聯網也是我國追趕世界科技潮流的契機。因此，在近一年多來，我國相關部門對物聯網產業予以了高度重視，自然也成為十二五規劃的新興產業之重點。據此，有行業分析師認為物聯網是一個新興產業，也是 A 股市場相關概念股的未來牛市征程的新的起點。

產業爆發式增長

值得指出的是，國內物聯網的初級應用也多有體現。例如上海浦東國際機場防入侵系統，鋪設了3萬多個傳感節點，覆蓋了地面、柵欄和低空探測。多種傳感手段組成一個協同系統后，可以防止人員的翻越、偷渡、恐怖襲擊等攻擊性入侵，預計未來幾年全國民用機場都要采用國產傳感網防入侵系統。

這其實也描繪出近期物聯網產業股的演變趨勢，那就是從產業應用的角度來看，有這么兩個細分產業可能面臨著產業爆發式增長的契機。

一是RFID產業。RFID是已成為“物聯網”概念中的核心技術，擁有廣闊的市場空間。據中國信息產業商會智能卡專業委員會研究顯示，2008年我國RFID標簽卡產品銷售量約為81,200萬張，比2007年增長24.92%，其中非接觸IC卡銷售量為76,000萬張，比2007年增長22.58%，電子標簽銷售量為5,200萬張，比2007年增長73.33%。預計在未來3-5年內，在政府大力支持下，隨著物聯網的輔開以及多個應用項目的推廣，非接觸IC卡將繼續大規模擴張。預計未來5年全國非接觸IC卡將有46億張的市場空間。

二是車聯網產業。根據中國船舶重工集團的預測數據顯示，在一個大中城市投資建立車聯網平臺，該平臺包括讀取信號的標簽、基站以及軟件系統，投資大約在1.5-2億元左右，如果全國120個大中城市開發車聯網平臺的話，總投資大約在150億元左右。

關注兩類個股

由此可見，目前物聯網板塊已經具備了反復活躍逞強的牛市基因，其中最具有產業化基礎的相關個股有望得到資金的持續關注，二級市場股價走勢更為樂觀，故建議投資者積極關注物聯網板塊。

其中有兩類個股可跟蹤。

一是物聯網的基礎產業股，物聯網產業的大發展必然會帶來基礎產業的新增需求，故新大陸、遠望谷、華工科技等一引起傳統物聯網概念股可積極跟蹤。

二是產業應用前景樂觀的電子標簽、車聯網等概念股可跟蹤，比如說中瑞思創、銀江股份、啟明星辰、皖通科技等個股。(證券日報)