食言“不融資”三銀行再圈860億

2011年01月11日 14:30
來源：金羊網－羊城晚報作者：劉薇

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民生銀行2009年H股上市曾表示“三年不融資”

-興業銀行去年再融資也表態“能滿足二到三年”需求

羊城晚報訊記者劉薇報道:經歷過去年銀行的密集再融資，新年伊始，三家上市銀行又迫不及待地拉起了再融資的大旗。1月6日，農行宣布擬發行不超過500億元人民幣次級債；7日，興業銀行公告稱董事會決議發行不超過150億元次級債以補充附屬資本；民生銀行同天也公告稱，將非公開發行不超過47億股新股，募資近215億元。三家銀行加總，募集資金總額逾860億元。

新年剛剛開始，為何銀行就開始迫不及待地再融資？分析人士表示，由于監管部門可能采取一些新的監管指標和措施，以及巴塞爾協議Ⅲ提出的新資本充足率標準等，令銀行承受了較大的資本金壓力，為滿足未來發展需要，估計今年銀行業仍將掀起新一輪的再融資大潮。

三銀行拉開再融資大幕

據統計，去年11家上市銀行再融資規模超過4000億元，這還不包括農行和光大銀行的IPO。就在日歷剛剛翻到新一年，銀行又驚現密集再融資。三家銀行加總，此次募集資金總額逾860億元。

這三家銀行中，農行去年年中剛剛在國內A股和港股兩地IPO，也是當年全球最大一單IPO；興業銀行去年5月提出了總規模不超過180億的A股市場配股再融資方案，因此他們此次都選擇了發行次級債這種較為常見的方式。而民生銀行則選用在A股市場非公開發行方式，向特定對象發行不超過47億股新股，發行價格4.57元人民幣。若此次發行成功，民生銀行將最多可募集資金214.79億元。

據介紹，上海健特生命科技有限公司、中國泛海控股集團有限公司、四川南方希望實業有限公司、中國人壽保險股份有限公司、中國船東互保協會、江蘇熔盛投資集團有限公司和華泰汽車集團有限公司等七家機構將參與民生銀行此次非公開發行，其中，前五家機構為民生銀行現有股東。

銀行“食言”緣于資本金壓力

就在2009年11月，民生銀行在香港掛牌上市，完成了香港年度最大IPO。其時，民生銀行高層曾表示：三年不融資。然而，時隔僅一年多，民生銀行為何要提出再融資？該行相關負責人稱，《巴塞爾協議Ⅲ》的出臺和中國銀監會更加審慎的資本監管政策，導致了民生銀行面臨著較大資本金的壓力，需要再融資。

“民生銀行H股上市之后，資本充足率有了較大提升。按照當時的監管要求，三年之內確實不需要補充新的核心資本。但2010年，伴隨著《巴塞爾協議Ⅲ》的出臺，全球銀行業對于資本充足率的要求進一步提高，中國銀監會也對國內銀行的資本充足率和風險管理提出了更高要求。”該負責人稱，截至2010年6月30日，民生銀行的資本充足率為10.77%，核心資本充足率為8.32%，在16家上市銀行中排名第11位，已經接近監管機構對資本充足率要求的臨界點。如果不能在短期內進行再融資，將會在很大程度上限制銀行運用資產的規模和能力。

“此次再融資完成后，在監管要求不再提高的前提下，至少能夠滿足未來兩年的核心資本需求。”該負責人的說法顯得小心翼翼。

興業銀行相關人士在去年再融資時也曾聲稱，180億的配股完成后，興業銀行的資本充足率將達到9%和12%，能滿足銀行2到3年的發展需求。但時隔不到一年，該行也“頂不住”要再融資了。

劉薇