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桂浩明:銀行融資顯示持續造血能力不足

Introduction

2011年伊始,在銀監會資本金達標的剛性壓力下,多家銀行拋出了再融資方案,如民生銀行擬通過增發融資214.79億元,農行、興業銀行準備通過發行次級債,融資500億和150億元。分析人士稱,銀行業新一輪再融資大潮將再次涌起。[網友有話][征集簽名][微博簽名]

傳工行發行380億元債 中信銀行A+H融資額260億

昨日有市場傳聞稱工商銀行最快于下周發行總額為380億元次級債。工商銀行總行辦公室求證該傳聞,暫未收到回復。 據統計,2011年上半年,四大國有銀行推出的次級債發行計劃已接近2000億人民幣。[詳情]

A股上半年抽血4460億 上市銀行集體食言再融資

半年未過,年初以來A股各種融資累計卻已達到了4460億元!這樣的融資額不但穩坐全球之首,年內融資再破萬億也幾無懸念。在這樣的背景下,也難怪華夏基金副總張后奇會炮轟A股。[詳情]

鳳凰調查

1.您認為再融資對股市會產生什么影響?
前期已經消化利空,影響較小;
從股市圈走大量資金,影響很大;
不知道
2.您對股市再融資持什么意見?
同意
一律反對
看是否真的有助于公司長期發展
3.您認為銀行股是否具有投資價值?
基本面長期偏利空,不具有投資價值
前期下跌幅度較大,已經有上漲空間了
不知道
 

鳳凰網友簽名抵制銀行再融資

缺錢!銀行業新一輪再融資密集啟動

重融資輕回報 銀行"抽血"猛于虎

銀行派融比情況一覽表

曾經言辭鑿鑿 現在為何出爾反爾

上市銀行再融資沒完沒了

有分析師表示,在去年大型銀行密集進行巨額再融資后,2011年中型銀行的再融資壓力顯然比大 [詳細]

目前的A股還是一個“圈錢市”,任何一家公司隨時都可以推出一個圈錢方案。 [詳細]

各大金融機構擬再融資情況一覽表

名稱 擬融資數額 擬融資方式 擬融資用途 2010年前三季度凈利潤 2010年前三季度每股收益 核心資本充足率
中國平安 可能高達1000億 - - 131.97億元 1.71元 -
農業銀行 500億元 次級債 補充附屬資本 650.02億元(2009年度) 0.25元(2009年度) 9.75%(截至2010年9月末)
民生銀行 不超過215億元 定向增發 補充核心資本 130.07億元 0.49元 8.32%(截至2010年6月末)
興業銀行 不超過150億元 次級債 補充附屬資本 135.95億元 2.45元 8.79%(截至2010年9月末)
招商銀行 - 可能定向配售   205.85億元 0.99元 8.03%(截至2010年9月末)

平安謹慎否認天量再融資傳言 數百億資金需求等待時間窗口

>>平安澄清“一月再融資”風波

1月6日晚間,中國平安(601318.SH,2318.HK)對融資數百億元并令其股價大跌的江湖傳言進行了正式回應。不過,這份語焉不詳、措辭審慎的回應,卻預留了未來融資可能性的端口。一位市場分析人士稱,“沒有A股再融資的計劃”不等于沒有H股的,“做好后續資本的規劃”依然是預留了融資端口。

>>分析認為平安至少300億融資需求壓力

平安證券分析師曹恒乾亦稱,平安總融資額在300億-600億元可能性較大,A股市場融資額可能在150-300億元,預期融資結束后,可使充足率保持到250%-300%,足以維持平安未來3-5 年的資金需求。

>>平安融資傳聞再襲 機構稱股權融資或放H股

一持有中國平安H股的大型機構則透露,中國平安再融資額度預計在500億左右,可能采取債權加股權的融資方式,債權融資放在境內,而股權融資將在港股進行,股權融資約在300億左右。

2008年平安1600億天量融資方案公布后市場表現

方案公布當天,滬指大跌5.14% 盤中跌破4900點;次日兩市重挫超7%,千余只個股跌停;方案公布后一周的1月28日,滬指大跌超過7%。

公布方案后首日:中國平安開盤后立即急劇下跌,午后跌停,全日最高98.21元,報收88.39元,成交金額30.08億元,換手率為4.12%。融資公布方案后次日,中國平安再度跌停。

2010年各大銀行再融資情況一覽

銀行名稱
融資方式
融資規模
進展
工商銀行 可轉債與A/H股配股融資 共700億元 已完成
農業銀行 A+H兩地上市 1500億元 已完成
中國銀行 可轉債與A/H股配股融資 近1000億元 已完成
建設銀行
A+H配股
不超過750億
已完成
交通銀行 A+H股配售 不超過420億元 已獲批
中信銀行 發行次級債和混合資本債 不超過250億元 已完成
招商銀行 A+H配股 218億元 已完成
興業銀行 配股融資 178億元 已完成
深發展 向中國平安定向增發 291億元 已獲批
南京銀行 配股融資 48.14億元 已完成
寧波銀行 定向增發 43.95億元 已完成
華夏銀行 定向增發 不超過208億元 已獲批
浦發銀行 中國移動子公司廣東移動持有浦發20%股權 398億元 已入股

各家上市銀行資本充足率情況

各家上市銀已發行次級債和混合資本占2009年核心資本比

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專題策劃制作:鳳凰網財經

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