本周兩銀行集中發行近400億元次級債

2011年09月27日 15:48
來源：新華網

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新華網北京9月27日電　據《中國證券報》報道，26日，國開行與浦發行同時公布了本周將發行不超過384億元的次級債券計劃。

國家開發銀行26日公告，該行2011年次級債券將于29日以公開招標方式發行。此次國開行次級債券發行總規模不超過200億元，分為兩個品種。品種一為10年期固息債券，第五年末附發行贖回權；品種二為30年期固息債券，第25年末附發行人贖回權。

同日，浦發銀行也公布了總額不超過184億元的次級債券發行計劃。發行公告顯示，本期債券為15年期固息品種，在第10年末附有前提條件的發行人贖回權；票面年利率將通過簿記建檔、集中配售的方式確定，在債券存續期內固定不變；發行期限為本月28日至29日。經聯合資信評估有限公司綜合評定，發行人的主體信用等級為AAA，本期次級債券信用等級為AA＋。

兩家銀行均表示，此次募集資金將用于充實附屬資本，提高資本充足率。經過前兩年信貸擴張，加上監管當局不斷提高資本充足要求，目前銀行普遍存在擴充資本壓力。另據媒體報道，交通銀行也計劃下月中旬發行260億元次級債。業內人士表示，今年全年商業銀行次級債券發行額將達到去年的兩倍以上。