銀行再融資前赴后繼 傳工行下周發(fā)380億元債

2011年06月24日 04:30
來源：廣州日報

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本報訊(文/表 記者王亮)銀行平臺貸款資本金風險考核權(quán)重壓力漸顯。 昨日有市場傳聞稱工商銀行最快于下周發(fā)行總額為380億元次級債。記者致電工商銀行總行辦公室求證該傳聞，暫未收到回復(fù)。 據(jù)統(tǒng)計，2011年上半年，四大國有銀行推出的次級債發(fā)行計劃已接近2000億人民幣。

傳正等待央行批文

消息稱，工商銀行本輪準備發(fā)行的次級債正在等待央行的發(fā)行批文。 該期次級債券分15年期(附第10年發(fā)行人贖回權(quán))和20年期(附第15年發(fā)行人贖回權(quán))，初設(shè)發(fā)行規(guī)模分別為250億元和130億元。

此前，在2010年業(yè)績發(fā)布會上，工商銀行董事長姜建清曾表示，未來三年工行仍將堅持不會股權(quán)融資的承諾，債務(wù)融資會考慮。工商銀行的歷史公告顯示，2008年10月28日工行曾發(fā)布公告，該公司股東大會通過議案，將在2011年底前分期發(fā)行不超過1000億元人民幣、期限不短于五年的次級債券用于補充附屬資本。而從2009年至今，工行已發(fā)行的債權(quán)總額度剛好為620億元。

目前，除工商銀行在內(nèi)的四大國有銀行此前均已發(fā)布了進行債券融資的計劃，主要選擇在香港發(fā)行人民幣債券降低融資成本，據(jù)機構(gòu)統(tǒng)計預(yù)計，2011年全年次級債融資量將達1400億元至1600億元。

銀行融資壓力不減

分析認為， 銀監(jiān)會近期推出了《資本充足率管理辦法(征求意見稿)》等新規(guī)，對銀行有關(guān)政府融資平臺相關(guān)貸款風險權(quán)重做出調(diào)整，這將導(dǎo)致銀行融資補充資本金壓力增大。 資本充足率等監(jiān)管標準提高將加大銀行再融資壓力。

此外，業(yè)內(nèi)估計，銀行的再融資方案也是著眼于實體經(jīng)濟不確定因素。 貨幣政策緊縮程度超過預(yù)期，比如大幅加息、增加量化緊縮規(guī)模等措施，則可能對于實體運行、銀行實際經(jīng)營以及市場流動性帶來沖擊。 一旦出現(xiàn)宏觀經(jīng)濟超預(yù)期下滑，包括地方政府平臺貸款的還款能力惡化， 將會對資產(chǎn)質(zhì)量乃至盈利增長帶來挑戰(zhàn)。