銀行再融資前赴后繼 傳工行下周發380億元債

2011年06月24日 04:30
來源：廣州日報

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本報訊(文/表 記者王亮)銀行平臺貸款資本金風險考核權重壓力漸顯。 昨日有市場傳聞稱工商銀行最快于下周發行總額為380億元次級債。記者致電工商銀行總行辦公室求證該傳聞，暫未收到回復。 據統計，2011年上半年，四大國有銀行推出的次級債發行計劃已接近2000億人民幣。

傳正等待央行批文

消息稱，工商銀行本輪準備發行的次級債正在等待央行的發行批文。 該期次級債券分15年期(附第10年發行人贖回權)和20年期(附第15年發行人贖回權)，初設發行規模分別為250億元和130億元。

此前，在2010年業績發布會上，工商銀行董事長姜建清曾表示，未來三年工行仍將堅持不會股權融資的承諾，債務融資會考慮。工商銀行的歷史公告顯示，2008年10月28日工行曾發布公告，該公司股東大會通過議案，將在2011年底前分期發行不超過1000億元人民幣、期限不短于五年的次級債券用于補充附屬資本。而從2009年至今，工行已發行的債權總額度剛好為620億元。

目前，除工商銀行在內的四大國有銀行此前均已發布了進行債券融資的計劃，主要選擇在香港發行人民幣債券降低融資成本，據機構統計預計，2011年全年次級債融資量將達1400億元至1600億元。

銀行融資壓力不減

分析認為， 銀監會近期推出了《資本充足率管理辦法(征求意見稿)》等新規，對銀行有關政府融資平臺相關貸款風險權重做出調整，這將導致銀行融資補充資本金壓力增大。 資本充足率等監管標準提高將加大銀行再融資壓力。

此外，業內估計，銀行的再融資方案也是著眼于實體經濟不確定因素。 貨幣政策緊縮程度超過預期，比如大幅加息、增加量化緊縮規模等措施，則可能對于實體運行、銀行實際經營以及市場流動性帶來沖擊。 一旦出現宏觀經濟超預期下滑，包括地方政府平臺貸款的還款能力惡化， 將會對資產質量乃至盈利增長帶來挑戰。