產(chǎn)業(yè)資本追捧民生銀行定向增發(fā) 銀行股大底或出現(xiàn)

2011年01月12日 07:53
來(lái)源：今日早報(bào)

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銀行股大底或出現(xiàn)

●熱點(diǎn)關(guān)注

早報(bào)訊　2010年銀行天量融資潮剛剛過(guò)去，2011年伊始，民生銀行一紙定向增發(fā)公告，拉開(kāi)了銀行股新一輪融資序幕。1月8日，民生銀行宣布擬定向增發(fā)不超過(guò)47億股A股，預(yù)計(jì)融資不超過(guò)215億元。與此同時(shí)，農(nóng)業(yè)銀行和興業(yè)銀行也先后公告稱(chēng)，擬分別發(fā)行不超過(guò)500億元和150億元的次級(jí)債券。

但是值得注意的是，在二級(jí)市場(chǎng)對(duì)上市銀行融資心存恐慌之時(shí)，產(chǎn)業(yè)資本卻已經(jīng)悄然出手，表現(xiàn)出了對(duì)銀行股的濃厚興趣。

根據(jù)公告，民生銀行這次發(fā)行條件可謂“苛刻”，發(fā)行價(jià)為4.57元/股，僅僅比昨日民生銀行收盤(pán)價(jià)5.08元/股低10%左右；此外，和許多上市公司定向增發(fā)股份僅一年的解禁期不同，民生銀行宣布“發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓”

而在如此苛刻的條件下，民生銀行這次融資仍然受到了多家機(jī)構(gòu)的大肆追捧，同時(shí)一些產(chǎn)業(yè)資本也現(xiàn)身其中：上海健特生命科技有限公司認(rèn)購(gòu)14.24億股、中國(guó)泛海控股集團(tuán)有限公司認(rèn)購(gòu)11.9億股、四川南方希望實(shí)業(yè)有限公司認(rèn)購(gòu)6.6億股、中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司認(rèn)購(gòu)5億股、中國(guó)船東互保協(xié)會(huì)認(rèn)購(gòu)1.6億股、上述5名投資者本來(lái)就是民生銀行的老股東。同時(shí)一民生銀行還通過(guò)此次定向增發(fā)引入了兩名新股東，分別是江蘇熔盛投資集團(tuán)有限公司和華泰汽車(chē)集團(tuán)有限公司，兩者各認(rèn)購(gòu)5億股和2.66億股。

記者查閱資料后發(fā)現(xiàn)，上述7家股東大多來(lái)歷不凡。上海健特生命科技的實(shí)際控制人為史玉柱，南方希望實(shí)業(yè)為劉永好旗下產(chǎn)業(yè)，新股東之一的熔盛投資實(shí)際控制人張志熔在2010年胡潤(rùn)百富排行榜中排名38位。

值得一提的是，在市場(chǎng)對(duì)民生銀行巨額再融資表示擔(dān)憂(yōu)之際，此次認(rèn)購(gòu)數(shù)量最多的史玉柱幾乎于第一時(shí)間在其微博上興奮地表示，健特參與民生銀行認(rèn)購(gòu)需要65億元，“算點(diǎn)小貢獻(xiàn)”，并且最后還補(bǔ)充道“我喜歡民生銀行”

如此多的產(chǎn)業(yè)資本聚集，再加上史玉柱的高調(diào)表態(tài)，民生銀行昨日復(fù)牌后走勢(shì)強(qiáng)勁。雖然上證指數(shù)前天跌近50點(diǎn)，民生銀行仍以上漲0.99%報(bào)收，全天成交15.59億元，換手1.35%。

國(guó)信證券同時(shí)指出，目前的低估值使得很多銀行股出現(xiàn)并購(gòu)價(jià)值。大股東以很低的估值參與定向增發(fā)將是2011年常見(jiàn)的融資方式，這也是對(duì)其利益的維護(hù)手段之一，特別是對(duì)于民生銀行市價(jià)已經(jīng)在凈資產(chǎn)附近的銀行股。

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