產業資本追捧民生銀行定向增發 銀行股大底或出現

2011年01月12日 07:53
來源：今日早報

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銀行股大底或出現

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早報訊　2010年銀行天量融資潮剛剛過去，2011年伊始，民生銀行一紙定向增發公告，拉開了銀行股新一輪融資序幕。1月8日，民生銀行宣布擬定向增發不超過47億股A股，預計融資不超過215億元。與此同時，農業銀行和興業銀行也先后公告稱，擬分別發行不超過500億元和150億元的次級債券。

但是值得注意的是，在二級市場對上市銀行融資心存恐慌之時，產業資本卻已經悄然出手，表現出了對銀行股的濃厚興趣。

根據公告，民生銀行這次發行條件可謂“苛刻”，發行價為4.57元/股，僅僅比昨日民生銀行收盤價5.08元/股低10%左右；此外，和許多上市公司定向增發股份僅一年的解禁期不同，民生銀行宣布“發行的股票自發行結束之日起3年內不得轉讓”

而在如此苛刻的條件下，民生銀行這次融資仍然受到了多家機構的大肆追捧，同時一些產業資本也現身其中：上海健特生命科技有限公司認購14.24億股、中國泛海控股集團有限公司認購11.9億股、四川南方希望實業有限公司認購6.6億股、中國人壽保險股份有限公司認購5億股、中國船東互保協會認購1.6億股、上述5名投資者本來就是民生銀行的老股東。同時一民生銀行還通過此次定向增發引入了兩名新股東，分別是江蘇熔盛投資集團有限公司和華泰汽車集團有限公司，兩者各認購5億股和2.66億股。

記者查閱資料后發現，上述7家股東大多來歷不凡。上海健特生命科技的實際控制人為史玉柱，南方希望實業為劉永好旗下產業，新股東之一的熔盛投資實際控制人張志熔在2010年胡潤百富排行榜中排名38位。

值得一提的是，在市場對民生銀行巨額再融資表示擔憂之際，此次認購數量最多的史玉柱幾乎于第一時間在其微博上興奮地表示，健特參與民生銀行認購需要65億元，“算點小貢獻”，并且最后還補充道“我喜歡民生銀行”

如此多的產業資本聚集，再加上史玉柱的高調表態，民生銀行昨日復牌后走勢強勁。雖然上證指數前天跌近50點，民生銀行仍以上漲0.99%報收，全天成交15.59億元，換手1.35%。

國信證券同時指出，目前的低估值使得很多銀行股出現并購價值。大股東以很低的估值參與定向增發將是2011年常見的融資方式，這也是對其利益的維護手段之一，特別是對于民生銀行市價已經在凈資產附近的銀行股。

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