深發展證實：確有發債計劃尚需等待時機

2011年01月18日 03:54
來源：證券日報作者：吳婷婷

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若今年完成與平安銀行的重組，須2012年后才能重啟公開再融資

深發展證實：確有發債計劃尚需等待時機

- 本報記者吳婷婷

隨著農行、民生和興業銀行相繼拋出再融資方案，銀行本年度第二輪融資潮正在迫近。日前市場傳言紛紛，在三家銀行之后，再融資接力棒隨后可能傳至招行和深發展。

昨日，針對有媒體報道深發展董事長肖遂寧曾致信監管高層，希望重啟混合資本債券發行65億元，并且深發展擬發行不超過65億元的混合資本債正在等待監管機構審批的傳聞，深發展新聞發言人對《證券日報》記者表示，深發展目前并沒有提交正式發債申請，不過該行未來有計劃推進發債進度，并會在恰當時間作披露。

根據深發展2008年10月發布的公告，該行第一次臨時股東大會審議通過了在3年內發行不超過100億元次級債和不超過80億元混合債券的計劃。如果按照3年的時間表推算，今年年內深發展將會推進發債計劃。

2010年三季報顯示，深發展資本充足率已由2010年6月末的10.41%下降到9月末的10.07%，其中核心資本充足率從7.20%下降為7%，而根據監管部門對中小銀行的資本充足率要求，深發展亟待“補血”。

由于深發展正處于和平安銀行進行合并的重大資產重組的過程中。根據證監會的規定，上市公司在重大資產重組期間，不能公開再融資。而再融資的啟動時間必須在重組交易完成后至少一個完整會計年度以后。這意味這，若深發展在今年年內完成和平安銀行的重組，必須要等到2012年后才能重啟公開再融資。

2009年5月，深發展在銀行間債券市場發行了15億元的固定利率混合資本債券，期限為15年期。根據不超過80億的發行計劃，深發展仍有65億的混合債未發行。

另外，市場傳言招行近期正與其大股東招商局集團密切溝通磋商資本金事宜，如果監管指標要求明確，該行將盡快推行定向增發。而就在去年，招行才分別完成A股、H股配股，募集資金215.67億元全部用于補充資本。隨后，招行相關負責人澄清，招行目前暫無再融資計劃，一切以公告為準。

新年伊始，三家銀行的再融資計劃攪亂市場。細讀三銀行融資額高達865億元的融資方案，實際上三家銀行均采取了對A股市場影響較小的方式。其中，民生銀行是定向增發，農業銀行、興業銀行則采用的是次級債融資。但是就是這看上去并未對A股嚴重“抽血”的方案，卻仍起市場的強烈反應。經過去年的巨額融資潮后，投資者已對銀行再融資異常敏感，這就造成了只要是融資方案出爐，不管方式是哪種，反應依舊強烈的現象。

民生銀行董事長董文標近日回應針對該行再融資的指責時稱，“增發是因為監管部門要求銀行的資本充足率再提高兩個點，如果不滿足監管要求，就是不遵守紀律，明年銀行沒法開門了。

在市場對銀行第二輪融資潮強烈反應時，也有銀行拋出不融資的表態。工行董事長姜建清1月12日表示，工行將加強對資本的管理，保持資本充足率在監管標準之上，三年之內不再向資本市場進行融資。(更多報道見C2版)