光大銀行擬發(fā)120億股H股

2011年02月21日 05:05
來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)－中證網(wǎng)

0人參與0條評(píng)論

□本報(bào)記者 張朝暉

光大銀行(601818)21日發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)同意公司發(fā)行境外上市外資股(H股)并申請(qǐng)?jiān)诟劢凰靼鍜炫粕鲜校怀跏及l(fā)行規(guī)模為不超過105億股，并授予簿記管理人不超過15億股的超額配售權(quán)，即合計(jì)發(fā)行規(guī)模為不超過120億股。

據(jù)接近光大銀行的人士透露，本次H股發(fā)行上市相關(guān)工作計(jì)劃在年內(nèi)完成，具體時(shí)間將根據(jù)監(jiān)管部門審批情況和香港資本市場(chǎng)發(fā)行窗口情況，擇機(jī)完成H股發(fā)行上市。如此次A+H發(fā)行成功，光大銀行將成為內(nèi)地第九家“A+H發(fā)上市銀行。

公告稱，募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充光大銀行核心資本，提高資本充足率。

前述人士表示，目前，光大銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)均保持持續(xù)快速發(fā)展勢(shì)頭，此次H股發(fā)行120億股，主要是因?yàn)榘殡S著巴塞爾資本協(xié)議III的實(shí)施，我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管要求不斷提升。為與未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展策略形成良好匹配，在日益嚴(yán)格的監(jiān)管要求和多變的市場(chǎng)環(huán)境下，光大銀行通過發(fā)行H股進(jìn)行融資，以打好堅(jiān)實(shí)的資本基礎(chǔ)。

市場(chǎng)分析人士表示，據(jù)此前測(cè)算，要滿足光大銀行未來(lái)兩到三年業(yè)務(wù)發(fā)展，該行資本金缺口大約在600億元左右，此前由于融資窗口不十分理想，所以光大銀行只在A股市場(chǎng)融資200億元左右。目前，隨著股市轉(zhuǎn)暖，該行適時(shí)拋出120億股H股融資計(jì)劃，比照之前A股IPO定價(jià)和光大銀行目前的A股股價(jià)，本次H股IPO預(yù)計(jì)融資規(guī)模接近400億元。

打印轉(zhuǎn)發(fā)