民生銀行調整融資方案為A股可轉債加H股增發

2011年02月25日 21:59
來源：新華網

0人參與0條評論

新華網北京2月25日電 中國民生銀行25日晚發布公告，決定對再融資方案進行調整，把A股非公開發行的原方案調整為A股發行可轉債加H股增發的新方案。

當天民生銀行召開董事會會議，審議通過了該行公開發行A股可轉換公司債券方案的議案，擬發行總額不超過200億元人民幣可轉債。民生銀行本次可轉債期限為6年，轉股期自可轉債發行結束之日滿6個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。

民生銀行本次發行的A股可轉債所募集資金在扣除發行費用后，用于補充附屬資本，在可轉債持有人轉股后補充核心資本。

此次董事會會議同時審議通過了該行新增發行H股方案的議案，H股發行總量不超過16.5億股，占目前民生銀行H股總股數的40%。此次H股發行募集的資金在扣除相關發行費用后，將全部用于補充核心資本。

今年1月7日，民生銀行曾對外公布擬以非公開發行的方式向特定對象發行47億股新股，發行價4.57元，擬募集資金214.79億元，用于補充核心資本。但由于當時銀行股整體估值處于歷史低位，造成很多境內外投資者對采用非公開發行的價格設定和發行時機難以接受，認為A股非公開發行沒有照顧大部分股東的應有權利，希望民生銀行選擇融資方式時能夠考慮現有股東的參與機會，分享民生銀行的未來發展成果。

經慎重研究，民生銀行董事會決定調整再融資方案，通過在A股市場發行可轉債和H股市場增發相結合的方式，讓境內外更多的投資者有機會參與民生銀行的再融資。

民生銀行公告稱，將于2月28日下午舉行專場網上交流，與廣大投資者更深入溝通此次再融資的情況。

有市場人士表示，民生銀行此次再融資方案的調整，充分考慮了投資者的意見和反應，調整后的方案將更易被市場接受。

打印轉發