民生銀行預計募資達290億元

2011年02月27日 04:15
來源：現在網

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現在網消息民生銀行最終還是決定推倒重來。民生銀行26日發布公告，決定把原擬的A股非公開發行的方案調整為A股發行可轉債加H股增發的新方案，且融資規模也將有所提升，預計達到290億元，但最終金額還要看H股增發價，其具體實施時間表也仍待定。

公告稱，經董事會同意，公司擬在A股市場發行總額不超過200億元人民幣的可轉債。 擬向境外投資者發行并在香港聯交所的主板掛牌上市的面值為每股人民幣1.00元的H股。此次H股發行的總量不超過16.5億股，占目前民生銀行H股總股數的40%。

民生此次H股發行定價將依據當時國際資本市場情況，截至上一個交易日，民生銀行H股股價為6.72港元/股。參照當時民生銀行H股股價走勢以及同類公司在國際市場的估值水平進行定價。機構預計此次H股增發將募資約90億元人民幣。即此次民生銀行將合計募資290億元。

2011年1月8日，民生銀行宣布擬采取非公開發行方式向特定對象發行不超過47億股A股，發行價4.57元，預計募集資金不超過215億元。但這一方案遭遇投資者質疑，認為此次定向增發的時機、價格及對象均不合適，明顯偏向于大股東，對個人投資者十分不公平。

因此，民生銀行決定對再融資方案做出調整，通過在A股市場發行可轉債和H股市場增發相結合的方式，讓境內外更多的投資者有機會參與民生銀行的再融資。

對于民生銀行而言，定向增發沒有滿足中小投資者參與民生銀行再融資的要求。而H股發行募集的資金雖然可全部用于補充核心資本，但A股可轉債先期則只能補充附屬資本，只有在可轉債持有人轉股后補充核心資本。

而民生銀行本次可轉債期限為六年，轉股期自可轉債發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。可見，200億的可轉債何時能完全成為補充核心資本的主力，不是民生銀行說了算的。

民生銀行還同時公告將于2月28日下午舉行專場網上交流。市場人士表示，民生銀行此次再融資方案的調整，考慮了投資者的意見和反應，調整后的方案將更易被市場接受。

董事長董文標道歉：

請大家給力民生銀行

民生銀行終于妥協。針對市場的質疑，2月26日下午，民生銀行董事長董文標在其微博上做出“回應”，以下是董文標微博原文：

從沒想要向大股東“利益輸送”，也不想對資本市場造成太大沖擊，只想讓大股東承擔責任。沒想到市場不認同，真的抱歉。公正透明是我在公司提倡的一貫宗旨。聽取大家意見，讓多數人滿意，也算是從善如流吧。請大家給力民生銀行。

綜合上海證券報、華西都市報

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