可轉(zhuǎn)債＋H股：民生銀行新融資方案亮相

2011年02月27日 10:27
來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 作者：萬敏

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每經(jīng)記者 萬敏

自1月份推出增發(fā)融資方案后，民生銀行(600016，前收盤價(jià)5.09元)就受到外界詬病。公司今日發(fā)布公告，決定對(duì)再融資方案進(jìn)行調(diào)整，將原A股非公開發(fā)行方案調(diào)整為發(fā)行可轉(zhuǎn)債加增發(fā)H股的新方案。

公告顯示，民生銀行董事會(huì)通過決議，擬發(fā)行總額不超過200億元人民幣的可轉(zhuǎn)債；擬發(fā)行總量不超過16.51億股的H股。

民生銀行副行長(zhǎng)、董秘毛曉峰對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，此次融資方案的調(diào)整，目的是充分尊重市場(chǎng)、尊重中小投資者、充分公開透明。

新方案順應(yīng)投資者要求

2011年1月初，民生銀行公布非公開發(fā)行方案，擬以4.57元/股的價(jià)格向7名指定投資者，發(fā)行47億股A股，合計(jì)集資近215億元。

但這一方案引起市場(chǎng)尤其是中小投資者的不滿。由于目前銀行股整體估值處于歷史低位，很多境內(nèi)外投資者對(duì)采用非公開發(fā)行的價(jià)格設(shè)定和發(fā)行時(shí)機(jī)難以接受，認(rèn)為A股非公開發(fā)行沒有照顧大部分股東的應(yīng)有權(quán)利。

毛曉峰表示，從1月初公布方案以來，民生銀行的管理層一直在與各方投資者積極溝通，才有了新的融資方案出爐。

“既然中小投資者要求定價(jià)公開透明，要求有參與的機(jī)會(huì)，那么我們一定會(huì)充分尊重他們的意見。”毛曉峰表示，

另一方面，原來的發(fā)行方案按照相關(guān)法規(guī)，必須有70%以上的股份參與才算成功，而民生銀行的股權(quán)較為分散，沒有核心的大股東，“考慮到發(fā)行技術(shù)上的可行性，降低融資的風(fēng)險(xiǎn)，也需要調(diào)整方案。”毛曉峰表示。

補(bǔ)充資本仍是首要目的

毛曉峰表示，民生銀行一直致力于結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，尋找一條資本節(jié)約型的發(fā)展道路。但是由于監(jiān)管要求的提高，必須及時(shí)補(bǔ)充資本金才能使銀行健康有序的發(fā)展。他表示，此次融資額度一方面要滿足民生銀行未來發(fā)展的需要，一方面還要滿足監(jiān)管指標(biāo)以及未來經(jīng)營(yíng)環(huán)境可能的變化。

此次民生銀行可轉(zhuǎn)債期限為6年，轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于公布募集說明書之日前20個(gè)交易日民生銀行A股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日民生銀行A股股票交易均價(jià)。

民生銀行此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)，用于補(bǔ)充附屬資本。在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后補(bǔ)充核心資本；發(fā)行H股發(fā)行募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充核心資本。

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