民生銀行融資方案調(diào)整：A股可轉(zhuǎn)債加H股增發(fā)

2011年02月28日 00:34
來(lái)源：北京娛樂(lè)信報(bào)

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據(jù)新華社電 中國(guó)民生銀行25日晚發(fā)布公告，決定對(duì)再融資方案進(jìn)行調(diào)整，把A股非公開發(fā)行的原方案調(diào)整為A股發(fā)行可轉(zhuǎn)債加H股增發(fā)的新方案。

當(dāng)天民生銀行召開董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了該行公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案，擬發(fā)行總額不超過(guò)200億元人民幣可轉(zhuǎn)債。民生銀行本次可轉(zhuǎn)債期限為6年，轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

民生銀行本次發(fā)行的A股可轉(zhuǎn)債所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于補(bǔ)充附屬資本，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后補(bǔ)充核心資本。

此次董事會(huì)會(huì)議同時(shí)審議通過(guò)了該行新增發(fā)行H股方案的議案，H股發(fā)行總量不超過(guò)16.5億股，占目前民生銀行H股總股數(shù)的40%。此次H股發(fā)行募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充核心資本。

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