廣發證券擬增發融資180億

2011年03月17日 03:02
來源：新京報

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本報訊 (記者張羽飛)中國平安H股增發剛剛落聽，昨日資本市場再傳金融企業融資消息，廣發證券總額約180億人民幣的定向增發預案獲證監會受理。昨日公告披露后，廣發證券股價小幅上漲，報收于42.09元，漲幅1.47%。

將攤薄短期業績

昨日廣發證券公告稱，已收到中國證監會對其非公開發行A股行政許可申請材料進行了受理審查通知，決定對該行政許可申請予以受理。資料顯示，廣發證券將通過向不超過10名特定對象非公開發行6億股股票，每股發行價不低于27.41元/股，合計募集資金總額不超過180億元。

據了解，廣發證券此次定向增發募集資金主要用于七個方面，包括擴大承銷準備金規模、增加融資融券業務準備金、提高證券投資業務規模以及擴大直接投資、國際業務、股指期貨等業務規模等。

業內人士認為，此次定向增發雖然會使公司短期業績有所攤薄，但長期來看，受益于融資融券、股指期貨、直接投資等新業務的快速發展，募集資金的收益率將大為提升。

國泰君安金融業分析師梁靜表示，廣發證券今年將進入創新業務的爆發性增長期，若能夠成功定向增發，則創新業務的規模化指日可待。目前華茂股份已經明確表示將參與廣發證券非公開增發。

發行成功凈資產將翻番

今年初，已有宏源證券、長江證券等公布增發計劃，據萬得統計，自去年以來共有4家證券公司提出了再融資需求。近兩年，券商增發的項目增多，其主要推動因素在于證監會對不同業務占凈資本的比例有不同的要求，凈資本的規模直接影響到業務的開展。

隨著融資融券和股指期貨業務的開閘，資本和牌照在行業競爭中的價值將日益凸顯，因此像太平洋、東北、廣發、長江、海通等沒有通過IPO進行融資的券商，上市后再融資的需求甚大。

廣發證券作為國內一線券商，各項業務發展良好，但相對于其他已上市的大中型證券公司，其凈資本規模偏小，公司業務開展受凈資本制約較為明顯。實際上，自去年2月廣發證券借殼上市之后，市場就在猜測廣發證券的再融資計劃何時出籠。

根據2010年中報數據，廣發證券凈資本99.1億元，位列上市券商第7位。凈資本偏低一直是廣發證券的心結。

目前，中型券商長江證券、國元證券、西南證券等紛紛募集資金以壯大資本實力，光大證券、招商證券、華泰證券通過IPO上市后，資本實力得到顯著提升。

根據廣發證券2月12日公告未經審計的母公司數據顯示，截至2010年1月31日，該公司凈資產為190.59億元。根據廣發證券的定向增發預案，如果今年能完成增發，其凈資產將接近翻番。

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