全球產業鏈震波(2)

2011年03月18日 16:00
來源：財經國家周刊

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產業轉移提速?

“經歷了地震及由此引發的能源供應的安全隱患，豐田等汽車公司未來會加快對海外市場的投資建廠，快速形成‘蜂窩狀’的產業布局，在各大區域市場都形成規模性的生產基地。”鐘師說。

也有分析人士認為，此次的日本地震，會導致日本一部分產業轉移。

東北證券周思立判斷，日本半導體公司短期內產能很難恢復，只能選擇將訂單交由全球各地合資或合作企業完成。

TechAmerica Foundation產業分析師、研究副總裁詹姆斯表示，全球科技(產品)供應鏈將會受到嚴重破壞。即使沒有工廠被毀或受損，產業鏈上相關產品的采購訂單也會大量流入美國、新加坡、中國，或者其他可以組裝的地方，影響產業布局。

甚至有研究人士判斷，日本對外進行產業轉移與否，已非意愿可以控制了。

“通常情況下，日本不太愿意向中國轉移技術含量高的企業，因為轉移之后，與中國相比就不再有優勢。”中國商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育告訴《財經國家周刊》記者。但他也認為，經過破壞性地震和由此而來的客戶、市場份額等損失，估計許多此前不愿意向中國轉移生產的日本技術、資本密集型企業，或許會考慮至少向海外轉移一部分生產能力。

“日本芯片產品短缺，無疑給韓國和中國臺灣的芯片同行帶來了千載難逢的歷史機遇，他們可能順勢而為，擴大生產規模，搶占市場空間。”羅軍說。

不過，對于日本地震將導致日本核心技術轉移一說，中國社科院日本經濟學會理事白益民認為，幾乎沒有可能。他認為，日本會將核心的、精細化的制造全留在國內。

從豐田社長豐田章男說過的一番話，或許能推測日本產業界人士在巨災面前的心理：雖然市場規模、人工費及匯率等因素導致日本制造理論上已過盈利極限，但公司仍會維持日本制造，“要有一種不能讓制造業從日本消失的使命感。

重建中的產業機會

日本強震導致諸多行業供應緊張、供貨告急，對貿易的影響將比較明顯。

中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員沈驥如發表的觀點認為，日本是中國主要進出口貿易對象之一，因一些核心部件需要從日本進口，組裝后再出口，這在短期內可能會對中國的進出口造成一定的影響，貿易量將會有所減少。

但也有好的一面。中國人民大學經濟學院副院長劉元春認為，地震摧毀了日本部分地區的基礎設施，其在重建過程中，需要大量初級制造產品，這會帶動中國初級制造產品的出口速度。而家電行業分析人士預測，中國具有完整的白電產業鏈，日本災后有望拉動中國白色家電企業出口。

多數行業分析人士判斷，日本的災后重建，將給一些產業帶來發展機會。

“中國國內工程機械行業受此次日本地震的影響有限，而日本的災后重建很有可能會刺激中國工程機械的出口。三一重工總裁向文波在電話中告訴《財經國家周刊》記者。

出于這樣的判斷，多家證券公司調高了相關板塊的預期。

首先是電力的恢復會帶來一系列利好。招商證券煤炭行業分析師盧平指出，在日本災后重建過程中，對火電和冶金煤的需求將大幅上升，“預期動力用煤和冶金用煤的價格都有一定程度的漲幅。

更多分析師傾向于認為，經過此次地震的慘痛教訓，日本等處在地震活躍區的國家，會謹慎考慮核能在其能源供應中所占的比重，政策導向在安全以及核污染的雙重壓力下，或會向太陽能、風能等傾斜。長期來看，對太陽能行業發展是有益處的。