北京銀行擬再融資118億元

2011年04月09日 01:15
來源：21世紀經濟報道 作者：史進峰

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上市三年之后，北京銀行(601169.SH)首次啟動A股再融資計劃。

4月8日晚，北京銀行公告稱，擬以非公開發行方式募集資金不超過118億元，發行價格為10.88元/股(即定價基準日前20個交易日A股交易均價的90%)，募集資金將用于補充核心資本。

4月7日，一則停牌公告，引發市場有關再融資的猜想，二日之內方案隨即出爐。

北京銀行此次定向增發對象幾乎皆為新股東，其中，剛剛折戟民生銀行再融資的華泰汽車拿出35億元認購，中信證券、泰康人壽、國家開發投資公司分別認購30億、20億和8億元，此外，中國恒天、華能資本、南方工業資產、陜煤集團、力勤投資分別認購5億元。

北京銀行管理層表示，此次定向增發引入的新股東，均為所處行業的優勢企業，具備較強的實力。新股東的加入，不僅可以進一步優化公司治理結構、提升戰略決策水平，而且會增強業務協同效應。

不過，持股比例達16.07%第一大股東ING并未參與此次定向增發。對此，北京銀行董事長閆冰竹解釋道，ING沒有參與，主要考慮外匯審批因素，目前外匯審批程序較復雜，審批時間可能超過半年，而北京銀行希望年內即完成此次再融資。該行剛與ING簽訂五年戰略合作協議，表明ING仍看好北京銀行的發展前景。

北京銀行啟動定向增發可謂“出其不意”，8日同時公布的2010年業績報告顯示，截至2010年末，該行資本充足率為12.62%，核心資本充足率也在10%以上，遠在監管標準之上。

對此，北京銀行管理層表示，該行的目標是保持資本充足率和核心資本充足率在每年年末分別不低于12%和9%，“如果今年未能完成再融資，2012年業務發展將可能受到資本的制約。”有分析師預測，此次再融資后，北京銀行資本充足率可提高約3個百分點。

截至2010年末，北京銀行資產規模突破7000億元，達到7332.10億元，同比增長37.44%，7000億體量已超過不少全國股份制銀行，躋身為中型銀行之列。

至于為何選擇此時再融資，閆冰竹表示，一方面，要著眼長遠確保監管底線，目前，銀監會資本監管要求步步提高，未來新資本協議的實施更將進一步提高對資本充足率水平的最低要求；此外，進入2011年后，央行實施差別準備金動態調整機制，將信貸管理與資本管理結合起來，商業銀行資本壓力加大。

另一方面，閆坦言，去年銀行股再融資高達2700億元，市場壓力很大，今年銀行再融資的壓力相對較小，而明年隨著業務擴張對資本的消耗以及監管標準提高，商業銀行或將掀起新一輪的融資高潮。

2010年，北京銀行歸屬于母公司股東凈利潤68.03億元，同比增長20.75%，撥備覆蓋率較上年末提高91.43個百分點，至307.12%，成為去年撥備覆蓋率提升幅度最大的上市銀行之一。

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