北京銀行擬定向增發融資近118億

2011年04月09日 01:31
來源：中國證券網－上海證券報

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⊙記者周鵬峰 ○編輯楊曉坤

市場總會有很多意外，比如資本狀況似乎充沛的北京銀行在宣布籌劃重大事項停牌兩日后，今日對外公布擬定向增發融資不超過118億，這是該行2007年上市以來，首次在A股市場進行再融資。

公告顯示，該行擬以非公開發行方式募集資金不超過118億，發行價格為10.88元/股(即定價基準日前20個交易日A股交易均價的90%)，9家企業將參與認購，其中華泰汽車、中信證券、泰康人壽、國家開發投資公司分別認購35億、30億、20億、8億；中國恒天、華能資本、南方工業資產、陜煤集團、力勤投資分別認購5億。

截至2010年期末，北京銀行資本充足率為12.62%，核心資本充足率保持在10%以上，資本狀況優于眾多上市銀行，在此之前，市場絲毫未有北京銀行可能融資的消息傳出，也因此，其再融資之舉頗讓市場意外。

對此，北京銀行的解釋是，該行一貫穩健的風格要求將資本充足率保持在較高水平。該行今日公告的資本管理規劃目標則是保持資本充足率和核心資本充足率在每年年末分別不低于12%和9%，而截至2010年末，該行資本充足率已降至12.62%。并稱如果今年未能完成再融資，其2012年的業務發展將可能受到資本的制約。而若本次發行如能順利過會，并在年內完成發行，該行資本充足率將得到顯著提升，市場分析人士認為，定向增發將會提升其資本充足率2-3個百分點。

另外，值得注意的是，作為北京銀行的第一大股東及戰略投資者，ING則未參與此次定向增發，截至目前，ING持有北京銀行股份比例為16.07%，不參與定向增發意味著其持股比例將會有一定的稀釋。

對此，北京銀行董事長閆冰竹昨日在回答本報記者提問時表示，ING未參與主要是考慮外匯審批因素，即目前外匯審批程序較復雜，審批時間可能超過半年，而北京銀行希望年內即完成此次再融資。

因為其預期明年隨著業務擴張對資本的消耗以及監管標準提高，商業銀行或將掀起新一輪的融資高潮，市場壓力較大，而今年銀行再融資壓力較小，北京銀行選擇此時進行再融資，是未雨綢繆。

2005年，北京銀行引入了戰略投資者ING集團。而在2010年，雙方成功簽署了戰略合作一攬子協議，將合作期限延長五年，并將合作范圍拓展至綠色銀行、保險等領域，中外戰略合作走向深化。

大股東未參與，給其他企業介入提供了更多機會。比如華泰汽車，該公司原計劃斥資12億左右參與民生銀行定向增發，未料民生銀行定向增發方案遭遇股東質疑后修改了融資方案，華泰汽車介入金融機構之舉也半途夭折，此次則借北京銀行定向增發獲得介入金融機構的機會，且斥資額最大。

該行業績也由27日提前至今日公布，年報顯示該行2010年實現歸屬于母公司股東的凈利潤68.03億元，同比增長20.75%，人均創利達到105萬元，在已披露年報的上市銀行中人均創利最高。期末不良貸款余額23.21億元，較年初下降4.75 億元；不良貸款比例0.69%，較年初下降0.33個百分點，實現歸雙降”。與此同時，該行也加大了撥備計提力度，年末撥備覆蓋率提升至307.12%，較上年末提高了91.43個百分點。