招行擬再融資數(shù)百億元尚待股東大會(huì)“過(guò)關(guān)”

2011年04月15日 01:59
來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào) 作者：李雋

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擬尋求股東批準(zhǔn)授權(quán)發(fā)行新股分別不超過(guò)A、H股的20%

一波未平，一波又起，銀行再融資或?qū)⒂瓉?lái)新一波高潮。

招商銀行(600036.SH，03968.HK，下稱(chēng)“招行”)今日發(fā)布公告稱(chēng)，計(jì)劃尋求股東批準(zhǔn)授權(quán)發(fā)行新股(包括認(rèn)股權(quán)證、可轉(zhuǎn)換債券等各種方式)以及債券，授權(quán)融資計(jì)劃達(dá)到數(shù)百億元。上述授權(quán)議案將在5月30日舉行的2010年度股東大會(huì)上審議。

截至2010年底，招行總股本約為215.77億股，其中A股為176.66億股，H股為39.1億股，招行稱(chēng)授權(quán)數(shù)量為分別不超過(guò)A股和H股的20%，按此計(jì)算授權(quán)融資股本合共最多達(dá)到43.15億股，股本再融資計(jì)劃可能達(dá)到數(shù)百億元。

昨日，招行A股跌0.07%，報(bào)收15.31元；H股跌0.24%，報(bào)收21.15港元。

另外，招行擬在未來(lái)3年(2011年~2013年)內(nèi)發(fā)行債券余額不超過(guò)上年末負(fù)債金額的10%，其中發(fā)行境外人民幣債券不超過(guò)300億元。

2010年4月，招行的配股融資完成，其中H股募集金額為45.26億港元，A股募集金額為177.64億元。招行當(dāng)時(shí)按每10股配售1.3股的比例向全體股東進(jìn)行配售，配股價(jià)格為8.85元/股，A股和H股配股比例相同，A股H股對(duì)應(yīng)的總配股數(shù)量分別為20.36億股、4月50億股。

年報(bào)顯示，截至2010年年底，招行的資本充足率和核心資本充足率分別為11.47%和8.04%。招行行長(zhǎng)馬蔚華曾于4月1日在其年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，由于監(jiān)管部門(mén)提高了監(jiān)管要求，招行會(huì)考慮在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候通過(guò)外部融資補(bǔ)充資本，爭(zhēng)取在每個(gè)發(fā)展階段都達(dá)到要求。馬蔚華還稱(chēng)，該行正在進(jìn)行的“二次轉(zhuǎn)型”就是爭(zhēng)取通過(guò)內(nèi)生利潤(rùn)來(lái)補(bǔ)充資本，近幾年內(nèi)生利潤(rùn)補(bǔ)充資本的比例不斷加大。

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