資本金饑渴 銀行再融資兇猛

2011年06月13日 08:29
來源：每日新報(bào)

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新報(bào)訊【記者 高廣華】今年以來，上市銀行不斷拋出融資方案，資本金饑渴導(dǎo)致圈錢活動(dòng)愈演愈烈。

光大銀行上周五晚間公告稱，公司發(fā)行不超過120億股境外上市外資股已獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。香港聯(lián)交所上市委員會(huì)于6月9日舉行上市聆訊，審議公司在香港聯(lián)交所主板上市的申請。

同時(shí)，建設(shè)銀行擬發(fā)行不超過800億元次級債券，債券期限不少于5年期，用于充實(shí)公司資本。

2011年，銀行業(yè)融資來勢洶洶，包括定向增發(fā)、次級債、A+H配股和IPO等融資方式盡出。在1月7日，農(nóng)行、民生銀行、興業(yè)銀行居然同時(shí)拋出天量融資方案。農(nóng)行公告擬發(fā)行不超過500億元次級債券；民生銀行定向增發(fā)，擬發(fā)行不超過47億股A股，預(yù)計(jì)融資總額不超過214.79億元；興業(yè)銀行則宣布，將通過公開方式在銀行間市場發(fā)行不超過150億元次級債券。

同時(shí)在2月下旬，在交行的2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上，會(huì)議審議并批準(zhǔn)了關(guān)于交通銀行赴香港發(fā)行人民幣債券的議案。根據(jù)該方案，交通銀行將于2012年底前發(fā)行總額不超過200億元的人民幣債券。

而目前深發(fā)展4月份在銀行間債券市場發(fā)行了36.5億元混合資本債券；農(nóng)行發(fā)行的500億元次級債獲銀監(jiān)會(huì)和央行批準(zhǔn)于6月2日啟動(dòng)；中信銀行A+H股260億元配股融資計(jì)劃6月末完成。

而就在之前不久，招商銀行拋出600億融資方案；北京銀行也公布了再融資計(jì)劃，擬以非公開發(fā)行方式募資不超過118億元。

由于銀監(jiān)會(huì)對銀行的資本充足率的要求提升，多家銀行紛紛加入了融資的“大軍”中。

據(jù)悉，今年以來上市銀行已公布的定向增發(fā)、配股、次級債、可轉(zhuǎn)債等方式補(bǔ)充資本金的再融資額度接近4000億元。

事實(shí)上，2010年中國A股1.01萬億實(shí)際融資總額中，約4270億分配給了銀行股融資，2011年，飽受爭議的銀行股再融資重演。有分析認(rèn)為，各家銀行在選擇融資時(shí)要多方面考慮，一方面是股東利益，一方面是銀行的成本控制。

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