下半年計算機策略：訂單為王 業績說話
投資時鐘:二季度建議謹慎，三四季度行業圍繞戰略新興產業發力
二季度前期延續一季度行情
行業估值10年底到達最高點，基金倉位配置較高.業績：部分新股未達市場預期帶動整體估值下移
利潤、收入軟件公司整體占比較小《10%，大量人力成本需要消化.政策出臺需要時間來兌現
結論1：找一季報超預期、季節性不明顯的股票以及低估值的白馬股.三季度將出現結構性行情
部分高成長股票(增速》50%，且確定兩年以上)11年估值不到28倍，12年不到20倍
業績：找10年業績達到并超過預期股票
行業特性：6、7、8月份訂單密集出臺，全年業績可確定
板塊效應凸顯
結論2：6月底布局，圍繞需求明確、政策影響正面、一切圍繞訂單
(具體內容請見附件)
[責任編輯：robot]
標簽：業績 估值 訂單 二季度
相關專題：2011年下半年機構策略
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