招行A+H融資不超350億元 銀行下半年融資潮拉開序幕

2011年07月19日 04:17
來源：廣州日報

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本報訊 (記者王亮)招商銀行(600036)昨晚發(fā)布公告稱，該行董事會已經(jīng)批準A+H配股融資計劃。本次配股融資總額最高不超過人民幣350億元。

包括招商銀行在內(nèi)的多家股份制銀行此前已透露過2011年下半年的融資計劃。分析師表示，在資本充足率指標不斷提升與銀行盈利模式不變的情況下， 銀行大規(guī)模融資將形成一種惡性循環(huán)，會擠壓其他行業(yè)和企業(yè)在資本市場上的融資空間。

融資規(guī)模低于預期

根據(jù)招商銀行公告，招行本次配股按每10股配售不超過2.2股的比例向全體股東配售，A股和H股配股比例相同。最終融資總額按照實際發(fā)行時的配股價格和配股數(shù)量確定。

今年5月30日，招行股東大會通過了一項特別議案，授權(quán)董事會在“有關(guān)期間”內(nèi)，發(fā)行A股及/或H股新股(包括認股權(quán)證、可轉(zhuǎn)換債券等各種方式)，不超過公司已發(fā)行的A股及/或H股各自總股數(shù)的20%。

此外， 招行股東大會上還通過了“未來三年內(nèi)發(fā)行金融債券的余額擬不超過負債余額的10%，發(fā)行境外人民幣債券余額不超過300億元。

此前，曾有分析師預計招行將通過“在A股發(fā)可轉(zhuǎn)債+在H股配股”的方式再融資，融資規(guī)模約為600億元。而本次公告顯示，招行通過A+H配股的方式融資規(guī)模少于業(yè)內(nèi)預期，分析指出，這主要是為了減少對A股市場的影響。

多家銀行仍要“補血”

數(shù)據(jù)顯示，2011年上半年，工商銀行等上市銀行在境內(nèi)融資總額達到1435億元。但隨著資本充足率等監(jiān)管要求繼續(xù)提升，為了彌補資金缺口，民生銀行、北京銀行、光大銀行、招商銀行、中信銀行紛紛拋出在今年下半年各自的增發(fā)、配股融資方案。

其中，民生銀行擬非公開發(fā)行不超過47億股A股，預計融資214.79億元；北京銀行擬非公開發(fā)行10.85億股A股，預計融資118億元；中信銀行A股配股52.74億股，募資175.61億元。

廣發(fā)證券銀行業(yè)分析師沐華對記者表示，在資本充足率指標不斷提升與銀行盈利模式不變的情況下，銀行業(yè)進入了“融資-提高資本充足率-消耗資本-再融資”的惡性循環(huán)，如果銀行的融資額沒有投放到增長性強的項目上，也將對經(jīng)濟轉(zhuǎn)型產(chǎn)生不利影響。

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