招商銀行擬A+H股配股融資350億 16個月來兩度融資

2011年07月19日 08:12
來源：東方早報 作者：早報記者 張颯

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16個月來兩度融資 9月9日過股東關(guān)

早報記者 張颯

繼農(nóng)行、建行之后，招商銀行又向股民拋出了再融資計劃。

僅僅時隔16月，招商銀行股份有限公司(招行，600036.SH，03968.HK)又一次宣布再融資計劃。

招行昨晚發(fā)布公告稱，當(dāng)日舉行的董事會通過了總規(guī)模不超過350億元的A股和H股配股融資方案，募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后將全部用于補充資本金。

每10股配2.2股

根據(jù)昨晚公告，招行此次配股擬按每10股配售不超過2.2股的比例向全體股東配售，A股和H股配股比例相同，共計可配股份為不超過47.47億股(其中，A股可配股份不超過38.87億股，H股可配發(fā)股份不超過8.6億股)。此外，A股配股采用代銷的方式，H股配股采用包銷的方式。

招行在公告中表示，計劃于2011年實施A+H配股融資350億元人民幣，并定于9月9日召開2011第一次臨時股東大會審議配股議案。由于配股決議自股東大會批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)有效，也就是說招行最遲將在明年9月9日前完成實施配股計劃。

“2010年末全國銀行業(yè)平均資本充足率為12.2%，平均核心資本充足率為10.10%。我行當(dāng)前核心資本及總資本充足率已低于行業(yè)平均水平，特別是我行集團(tuán)口徑核心資本充足率已低于8%，在上市銀行中處于低位水平。”招商銀行在公告中表示，綜合考慮監(jiān)管要求、業(yè)務(wù)持續(xù)適度增長的需要，該行需適時進(jìn)行核心資本補充，本次配股將相應(yīng)提高核心資本充足率，支持未來業(yè)務(wù)發(fā)展，對公司資本充足水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求具有積極意義。

截至2011年3月末，招商銀行資本充足率和核心資本充足率分別為10.91%和7.66%。

此前已有市場人士估算，招行需要融資250億至400億元人民幣才能滿足其資金缺口，因此很有可能會同時在A股和H股市場兩地融資。

加劇銀行融資擔(dān)憂

值得一提的是，招行的歷史公告顯示，該行上一次在2010年3月進(jìn)行的A+H股配股，按每10股配售1.3股的比例，共募資217.44億元。而這離此次公布再融資方案不過才16個月。由此，也進(jìn)一步加劇了各方對于銀行再融資的擔(dān)憂。

根據(jù)銀監(jiān)會此前根據(jù)巴塞爾III出臺的新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)意見，招行的核心一級資本、一級資本及總資本充足率應(yīng)在2016年底前分別滿足7.5%、8.5%和10.5%的最低監(jiān)管要求。招行在昨晚發(fā)布的中期資本規(guī)劃中表示，在最低資本要求基礎(chǔ)上增加1.0%的資本緩沖對該行是相對安全及合理的，截至2015年末，需通過外部補充的總資本缺口為350億元。

事實上，在2010年上市銀行近4300億元再融資潮以后，中國商業(yè)銀行再融資潮并沒有在2011年退潮。為充實資本，農(nóng)業(yè)銀行(601288.SH,1288.HK)和中國銀行(601988.SH,03988.HK)已分別發(fā)行500億元和320億元次級債，建設(shè)銀行(00939.HK)601939.SH)的次級債發(fā)行也在緊鑼密鼓地計劃中。

資本充足率本偏低的深圳發(fā)展銀行(000001.SZ)亦在本月表示，一旦完成與平安銀行的重大資產(chǎn)重組，將集中解決資本補充問題，極可能通過定向增發(fā)補充資本金。

銀監(jiān)會此前公布的實施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)意見對資本充足率提出了更高要求，正常條件下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%和若出現(xiàn)系統(tǒng)性信貸過快增長，需計提逆周期超額資本。而且，新的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)還引入杠桿率監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機構(gòu)杠桿率不得低于4%。

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