招行再掀350億AH股融資大幕

2011年07月20日 07:35
來源：信息時(shí)報(bào) 作者：葉靜

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招商銀行再次啟動配股融資350億元。(資料圖片)

信息時(shí)報(bào)訊 (記者 葉靜) 銀行巨無霸再度打起了再融資算盤。昨日招商銀行公告稱，董事會通過了總規(guī)模不超過350億元的A股和H股配股融資方案，募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充資本金。這是招行從去年3月配股以來，第二次再融資計(jì)劃。

受此影響，昨日招行低開低走，下跌1.39%；金融板塊也承重出現(xiàn)了1.24%的跌幅，板塊內(nèi)無一個(gè)股收紅。

每10股配2.2股

招行在公告中表示，計(jì)劃于今年實(shí)施A+H配股融資350億元，并定于9月9日召開2011第一次臨時(shí)股東大會審議配股議案。由于配股決議自股東大會批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)有效，也就是說招行最遲將在明年9月9日前完成配股計(jì)劃。

招行此次配股擬按每10股配售不超過2.2股的比例向全體股東配售，A股和H股配股比例相同，共計(jì)可配股份為不超過47.47億股(其中A股可配股份不超過38.87億股，H股可配股份不超過8.6億股)。A股配股采用代銷的方式，H股配股采用包銷的方式。

對于再融資的原因，招行在公告中表示，綜合考慮監(jiān)管要求、業(yè)務(wù)持續(xù)適度增長的需要，公司需適時(shí)進(jìn)行核心資本補(bǔ)充。本次配股將相應(yīng)提高核心資本充足率，支持未來業(yè)務(wù)發(fā)展，對公司資本充足水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求具有積極意義。“2010年末全國銀行業(yè)平均資本充足率為12.2%，平均核心資本充足率為10.10%。我行當(dāng)前核心資本及總資本充足率已低于行業(yè)平均水平，特別是我行集團(tuán)口徑核心資本充足率已低于8%，在上市銀行中處于低位水平。”截至2011年3月末，招行資本充足率和核心資本充足率分別為10.91%和7.66%。

此前已有市場人士估算，招行需要融資250億至400億元才能滿足其資金缺口，因此很有可能會同時(shí)在A股和H股市場同時(shí)融資。

值得一提的是，招行上一次進(jìn)行的A+H股配股，是2010年3月，每10股配售1.3股，共募資217.44億元，距離此次公布再融資方案不過才16個(gè)月。由此，也進(jìn)一步加劇了市場各方對于銀行股再融資的擔(dān)憂。

上市銀行整體缺錢

一季報(bào)顯示，16家上市銀行中有13家的資本充足率下降，另外3家則未公布數(shù)據(jù)。在“五大行”中有農(nóng)行資本充足率為11.4%，未達(dá)到銀監(jiān)會的監(jiān)管要求。資本充足率降幅最大的南京銀行，資本充足率為13.26%，較年初下滑1.37個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)國信證券分析師預(yù)測，如果按照銀監(jiān)會的征求意見稿的標(biāo)準(zhǔn)出臺，將會降低銀行資本充足率2個(gè)百分點(diǎn)，并導(dǎo)致上市銀行可能產(chǎn)生5850億元資金缺口，有可能使得眾多商業(yè)銀行再融資的壓力陡增。

從2007年銀行股集體上市之后，即使在2008年金融危機(jī)的背景下，銀行們都沒有停下再融資的腳步。2010年上市銀行的融資額達(dá)到了4300億元。2011年融資大潮依舊澎湃，據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來上市銀行已公布的再融資額度約4000億元。為充實(shí)資本，農(nóng)行和中行已分別發(fā)行了500億元和320億元次級債，建行的次級債發(fā)行也在緊鑼密鼓地計(jì)劃中。資本充足率偏低的深發(fā)展亦在本月表示，一旦完成與平安銀行的重大資產(chǎn)重組，將集中解決資本補(bǔ)充問題，極可能通過定向增發(fā)來實(shí)現(xiàn)。從現(xiàn)在看，上市銀行趕超去年的融資額也只是“舉手之勞”。

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