A股今年來最大IPO啟動中國水利計劃募集173億元

2011年07月27日 01:54
來源：第一財經(jīng)日報作者：周小雍

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周小雍

A股今年以來最大IPO正式啟動。證監(jiān)會25日晚間公告稱，證監(jiān)會主板發(fā)審委定于7月29日審核中國水利水電建設股份有限公司(下稱“中國水利水)首發(fā)申請。

據(jù)悉，中國水利擬在上證所發(fā)行不超過35億股，發(fā)行后總股本不超過101億股，計劃募集173.168億元資金。這也意味著A股今年以來最大IPO正式啟動。

招股說明書顯示，此次中國水利募資主要用于5個項目，將募資88.428億元用于設備采購工程、施工設備采購項目，計劃6.04億元用于柬埔寨甘再水電站BOT項目，10億元用于甘肅酒泉干河口風電項目，5億元用于四川毛爾蓋水電站項目，3.7億元用于四川成簡快速路BT項目，另外用于補充流動資金60億元。

中國水利由中國水利水電建設集團公司聯(lián)合中國水電工程顧問集團公司發(fā)起設立，成立日期為2009年11月30日。其中，中國水電集團持有653400萬股，占總股本的99%；中水顧問集團持有6600萬股，占總股本的1%。股權性質均為國有股。

該公司主營業(yè)務包括工程承包、電力投資與運營、設備制造與租賃、房地產(chǎn)開發(fā)等。公司2008~2010年分別實現(xiàn)營業(yè)收入607.95億元、755.40億元和1014.94億元；歸屬于母公司所有者凈利潤分別為12.65億元、22.89億元和29.11億元。

2010年，中國水利每股收益為0.4365元，如需完成預期173.168億元募集資金，該股每股發(fā)行價需為4.95元，發(fā)行市盈率為11.33倍。這一市盈率基本符合市場狀況。從同行業(yè)類似企業(yè)的市盈率看，記者以截至26日的市盈率計算，目前中國鐵建(601186.SH) 的市盈率約為14.50倍，中國建筑(601668.SH)約為10.98倍，中國中冶(601618.SH)約為12.64倍，中國中鐵(601390.SH)約為10.19倍。