“美版楊白勞”欺世借債

2011年08月10日 13:52
來源：齊魯晚報(bào) 作者：崔濱

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本報(bào)記者 崔濱 實(shí)習(xí)生 原玥 王澍

“美元是我們的貨幣，卻是你們(世界)的問題。”美國前財(cái)長約翰·康納利上世紀(jì)70年代的一句“至理名言”在近日再次得到驗(yàn)證。評級機(jī)構(gòu)標(biāo)普僅僅去掉了“借債度日”的美國一個(gè)“A”，全世界都跟著“感冒”

但與此同時(shí)，美國國債依然搶手。奧巴馬仍然堅(jiān)信，美國是3A國家。“客大欺店”為何能出現(xiàn)？美國為何又變成“虱子多了不癢，債多了不愁”的“潑皮楊白勞”呢？

開動(dòng)印鈔機(jī)空手套白狼

這就得從美國獨(dú)特的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式說起了。曾在美聯(lián)儲這個(gè)美國的“人民銀行”擔(dān)任了19年主席的格林斯潘，曾經(jīng)兩次強(qiáng)調(diào)：美國的經(jīng)濟(jì)是一種特殊的“債務(wù)經(jīng)濟(jì)模式”

經(jīng)過上世紀(jì)80年代開始的一系列產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，美國的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中，除了食品、日用消費(fèi)品等基本的實(shí)業(yè)之外，對生產(chǎn)生活所需要的東西，美國采取的辦法是一切從海外市場購買。

而美國人用于交易的，僅僅是美國政府似乎可以“無限量”供應(yīng)的綠色鈔票。為了顯示美國不是無節(jié)制地濫發(fā)貨幣，每發(fā)行1美元鈔票，美聯(lián)儲還會相應(yīng)發(fā)行價(jià)值1美元的國債，用以控制貨幣發(fā)行量。

由此，世界經(jīng)濟(jì)形成了一個(gè)循環(huán)怪圈：美國需要的商品，只需要印出鈔票去外國買就是了；而美國買東西花掉的美元，又可以通過出售債券把負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)嫁到其他國家，同時(shí)還能再次獲得銷售債券賺得的

外匯，不僅相當(dāng)于1美元用了兩次，而且還可以“支付利息，不用還本。

明眼人都看得出來，美國人這就是在“空手套白狼”，但為什么包括中國在內(nèi)的許多國家，甘愿鉆這個(gè)套呢？

美軍+規(guī)則逼各國“自愿”就范

時(shí)間回到上世紀(jì)70年代，彼時(shí)的世界貨幣體系仍然是金本位制，按照當(dāng)時(shí)的規(guī)定，1盎司黃金固定價(jià)值35美元，世界黃金的存量，決定了美元的數(shù)量。然而在“越戰(zhàn)”導(dǎo)致的美國經(jīng)濟(jì)衰退以及全球?qū)γ绹牟恍湃吻闆r下，美元與黃金掛鉤的布雷頓森林體系宣告終結(jié)，世界貨幣發(fā)行，進(jìn)入以國家信用為擔(dān)保的新時(shí)代。

美國依靠一個(gè)資源配置效率極高的自由市場體系，以調(diào)動(dòng)或配置世界上的資源，并使其他國家對其產(chǎn)生嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)、金融依賴，實(shí)現(xiàn)美元(國)對全世界的“綁架”———它國必須自發(fā)地維持美元不斷地作為一種有競爭力的貨幣而存在。

同時(shí)，鑒于美國的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和軍事力量獨(dú)步全球，沒有哪個(gè)國家的貨幣有能力替代美元作為核心貨幣進(jìn)行國際結(jié)算。于是乎，大舉借債度日成了美國的“獨(dú)門秘籍”

解鈴還須系鈴人。這一場危機(jī)實(shí)際上是美元的危機(jī)，是美國舉債消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)模式難以為繼的危機(jī)，是美國將“美元陷阱”越挖越深，綁架全球的危機(jī)。

“標(biāo)普”何以攪動(dòng)全球市場

一次信用調(diào)級，緣何能引發(fā)全球經(jīng)濟(jì)的“不測風(fēng)云”？ 中國進(jìn)出口銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家王建業(yè)等專家分析，信用評級機(jī)構(gòu)被視為國際貨幣金融體系中至關(guān)重要的樞紐之一，掌控著全球債券市場和資本市場的定價(jià)權(quán)。“三大評級機(jī)構(gòu)對全球經(jīng)濟(jì)的深刻影響進(jìn)一步說明，誠信是經(jīng)濟(jì)生活的基石，市場經(jīng)濟(jì)本質(zhì)上是信用經(jīng)濟(jì)。尤其是在金融領(lǐng)域、虛擬經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，‘信用話語權(quán)’有著決定性作用。”上海市征信辦信用管理處處長胡愛軍說。

大公國際資信評估有限公司總裁關(guān)建中評價(jià)說，此次標(biāo)普降級引發(fā)的全球市場動(dòng)蕩，顯示了當(dāng)今信用社會對評級的高度依賴，也再次證明評級的影響力和掌握國際評級話語權(quán)的重要性。

中國人民大學(xué)教授向松祚說，國家主權(quán)信用評級，實(shí)質(zhì)就是評級機(jī)構(gòu)對中央政府作為債務(wù)人履行償債責(zé)任的信用意愿與信用能力的一種判斷，會影響一國借貸利率和匯率形成，與國家金融主權(quán)和經(jīng)濟(jì)安全息息相關(guān)。據(jù)新華社

標(biāo)普和美國政府演雙簧？

標(biāo)普下調(diào)美評級后，美國總統(tǒng)府和財(cái)政部都出來回應(yīng)，稱標(biāo)普犯了嚴(yán)重的錯(cuò)誤，其評級結(jié)果缺乏可信度。但這些都是表象，美國政府背后說不定正在偷著樂。奧巴馬政府正在竭力推進(jìn)其出口倍增計(jì)劃以推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，需要美元貶值這一助推平臺，但國際上對美元貶值譴責(zé)聲太大，美國急需一個(gè)借口，一個(gè)既具有說服力又不引火燒身的理由，標(biāo)普恰好給正想打瞌睡的美國遞上了一個(gè)枕頭。

再者，由于受到世界各國抨擊，美聯(lián)儲不敢輕易推出第三輪量化寬松政策，而標(biāo)普下調(diào)美評級很可能給美聯(lián)儲推出第三輪量化寬松政策找到了一個(gè)最好的說辭。

如此看來，標(biāo)普下調(diào)美信用評級的可能結(jié)果是：美元貶值，美國國債縮水，美國經(jīng)濟(jì)因出口大增而拉動(dòng)力增加，美國掠奪了債主財(cái)富，世界其他國家特別是新興市場國家則受到輸入型通脹的影響和經(jīng)濟(jì)上的巨大沖擊。所以，評級風(fēng)波可能是美國與三大評級機(jī)構(gòu)上演的一場雙簧戲，不能排除這是一場美國政府與評級機(jī)構(gòu)幕后聯(lián)手算計(jì)全球債主的陰謀。 (余豐慧)

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