今年以來最大IPO啟動(dòng) 中國(guó)水電今起招股

2011年09月19日 01:29
來源：中國(guó)證券報(bào)－中證網(wǎng) 作者：王榮 于萍

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中國(guó)水利水電建設(shè)股份有限公司19日披露的招股意向書摘要與初步詢價(jià)及推介公告顯示，按照本次發(fā)行計(jì)劃，中國(guó)水電此次公開發(fā)行不超過35億股A股，占發(fā)行后總股本的比例不超過35%。20日-22日為初步詢價(jià)推介日，26日及27日為網(wǎng)下申購(gòu)日，27日為網(wǎng)上申購(gòu)日。公告顯示，中國(guó)水電擬募集資金173億元。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至9月18日，A股共有207家公司IPO，募集金額最大的為華銳風(fēng)電，其IPO募資94.59億元。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，中國(guó)水電此次IPO將成為今年以來最大金額的IPO。

公告顯示，本次募集資金擬投向設(shè)備采購(gòu)、水電及風(fēng)電等清潔能源電力投資、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金等項(xiàng)目，計(jì)劃使用募集資金超過173億元。其中，工程施工設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金88.43億元；柬埔寨甘再水電站BOT項(xiàng)目、甘肅酒泉干河口風(fēng)電項(xiàng)目、四川毛爾蓋水電站項(xiàng)目計(jì)劃分別使用募集資金6.04億元、10億元和5億元；四川成簡(jiǎn)快速路BT項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金3.7億元。此外，公司計(jì)劃使用60億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。此次發(fā)行將采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。在回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)上資網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量各不超過17.50億股，分別占發(fā)行數(shù)量的50%。

中國(guó)水電是我國(guó)乃至全球特大型綜合建設(shè)集團(tuán)之一。二十世紀(jì)五十年代以來，中國(guó)水電建設(shè)了中國(guó)65%以上的大中型水電站和水利樞紐工程，一直是中國(guó)江河治理、水電開發(fā)的骨干力量。自1999年以來，中國(guó)水電還連續(xù)入選“全球最大225家承包商”，2011年排名全球第15位，較2010年上升11位。

中國(guó)水電以工程承包為核心業(yè)務(wù)，積極實(shí)施相關(guān)產(chǎn)業(yè)多元化戰(zhàn)略，同時(shí)開展電力投資與經(jīng)營(yíng)、設(shè)備制造與租賃及房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)。截至6月30日，中國(guó)水電總資產(chǎn)1440.93億元。2010年?duì)I業(yè)收入1014.94億元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)29.11億元。

公司發(fā)起人為中國(guó)水電集團(tuán)與中水顧問集團(tuán)。未來在中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司成立之后，將完善公司治理結(jié)構(gòu)，協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)發(fā)展，具備條件后實(shí)現(xiàn)整體上市。

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