今年以來最大IPO啟動中國水電今起招股

2011年09月19日 01:29
來源：中國證券報－中證網作者：王榮于萍

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中國水利水電建設股份有限公司19日披露的招股意向書摘要與初步詢價及推介公告顯示，按照本次發行計劃，中國水電此次公開發行不超過35億股A股，占發行后總股本的比例不超過35%。20日-22日為初步詢價推介日，26日及27日為網下申購日，27日為網上申購日。公告顯示，中國水電擬募集資金173億元。根據Wind統計，截至9月18日，A股共有207家公司IPO，募集金額最大的為華銳風電，其IPO募資94.59億元。業內預計，中國水電此次IPO將成為今年以來最大金額的IPO。

公告顯示，本次募集資金擬投向設備采購、水電及風電等清潔能源電力投資、公共基礎設施建設、補充流動資金等項目，計劃使用募集資金超過173億元。其中，工程施工設備采購項目計劃使用募集資金88.43億元；柬埔寨甘再水電站BOT項目、甘肅酒泉干河口風電項目、四川毛爾蓋水電站項目計劃分別使用募集資金6.04億元、10億元和5億元；四川成簡快速路BT項目計劃使用募集資金3.7億元。此外，公司計劃使用60億元補充流動資金。此次發行將采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式進行。在回撥機制啟動前，網上資網下發行數量各不超過17.50億股，分別占發行數量的50%。

中國水電是我國乃至全球特大型綜合建設集團之一。二十世紀五十年代以來，中國水電建設了中國65%以上的大中型水電站和水利樞紐工程，一直是中國江河治理、水電開發的骨干力量。自1999年以來，中國水電還連續入選“全球最大225家承包商”，2011年排名全球第15位，較2010年上升11位。

中國水電以工程承包為核心業務，積極實施相關產業多元化戰略，同時開展電力投資與經營、設備制造與租賃及房地產開發業務。截至6月30日，中國水電總資產1440.93億元。2010年營業收入1014.94億元，歸屬于母公司所有者凈利潤29.11億元。

公司發起人為中國水電集團與中水顧問集團。未來在中國電力建設集團有限公司成立之后，將完善公司治理結構，協調業務發展，具備條件后實現整體上市。