中國水電啟動年內最大IPO 擬募資173億

2011年09月19日 02:30
來源：證券時報作者：鄒昕昕范彪

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證券時報記者鄒昕昕范彪

今年以來最大的首次公開發行(IPO)企業終于敲定發行時間表。今日，中國水利水電建設股份有限公司刊登的招股意向書摘要與發行安排及初步詢價公告顯示，9月20日至9月22日為初步詢價推介日，9月26日及9月27日為網下申購日，9月27日為網上申購日。資料顯示，中國水利水電擬最多發行35億股，募集資金將用于設備采購以及清潔能源電力投資等項目，計劃使用募集資金合計173.17億元。

中國水電因為融資規模較大，一段時間以來頗受市場關注。據悉，中國水電首次公開發行股票申請于7月底通過發審委核準，但此后的發行上市幾經波折。

近期A股市場較為疲弱，不少新股上市后都面臨嚴峻考驗。16日上市的創業板新股隆華傳熱上市首日即跌破發行價，這是創業板個股近3個月以來再現上市首日破發。實際上，今年以來新股及增發股票頻頻破發已不鮮見。在這樣的背景下，為了在市場環境趨淡的情況下完成融資，發行人紛紛自降身價，這在一定程度上促成了發行市場的理性回歸。市場分析人士指出，中國水電在此時發行上市，或許有利于進一步擠壓新股發行泡沫，若定價合理，不僅不會對市場構成明顯壓力，甚至還將有利于市場走穩。

值得注意的是，長江電力近日已在二級市場率先企穩。公司日前發布公告稱，自2009年9月28日至2011年9月13日期間，公司控股股東中國長江三峽集團公司通過上交所交易系統累計增持(含資本公積金轉增股本)長江電力股份8.25億股，占公司總股本的5%。

從外圍市場看，前期大幅下跌的美國股市似乎已有企穩的跡象，這也有助于穩定國內投資者的信心。紐約股市上周抵擋住了歐債危機及疲軟經濟數據的沖擊，以上漲報收。截至16日收盤，標普500指數上漲5%，自7月以來首次五連陽；納斯達克指數則創下2009年7月以來的最大單周漲幅，幅度約為6.3%。

據了解，中國水電是我國乃至全球范圍內的特大型綜合建設集團之一，2011年在中國企業500強中排名第80位。上世紀50年代以來，中國水電建設了我國65%以上的大中型水電站和水利樞紐工程。