年內最大IPO今路演百億融資逼空A股

2011年09月19日 07:08
來源：北京商報

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商報訊 (記者潘敏)有望成A股年內最大的首次公開發(fā)行項目——中國水利水電A股計劃于今日啟動路演，初定網(wǎng)上發(fā)行時間為9月26日。業(yè)內人士預計，中國水電此次融資規(guī)模恐超過200億元，這對于羸弱的A股無疑是雪上加霜。

據(jù)接近中國水電的人士透露，實際上，9月8日之前，中國水電已悄然在各大機構中進行了一次預先路演，以試探市場反應。從該次預路演各機構的反應情況看，結果是偏樂觀的。“如果久拖不發(fā)，在中國水電之后還有已過會的超級大盤股陜煤股份，其擬募資172億元，僅比中國水電計劃募資少1億元，如中國水電拖而不決，越往后可能市場壓力越大。所以中國水電選擇9月19日路演。”該人士說道。

資料顯示，中國水電擬發(fā)行至多35億股，募集資金將用于設備采購以及清潔能源電力投資等項目，計劃使用募集資金合計173.17億元。“對中國水電的融資數(shù)目，不必討論能否超募，而在于超募多少。”北京一家投行高層指出，央企背景加上資產(chǎn)實力和整合概念兼具的中國水電，對于任何一家機構而言都是目前弱市下保值的理想選擇，如不出意外，其必將受到資金追捧，實際融資金額或將超過200億元。

今年以來，大盤持續(xù)弱市，但新股發(fā)行的速度卻不見減緩。據(jù)統(tǒng)計，今年以來發(fā)行上市218只新股，累計融資金額超過2000億元，IPO一直維持在每月20家的水平；增發(fā)配股維持在每月15家左右的水平，增發(fā)金額超過3000億元，而近幾個月大股東減持也維持在60億-100億元的水平。

中金公司一份最新研究報告指出：“如果今年仍像過去幾年最后4個月占全年融資額比重達到40%的話，市場繼續(xù)向下的可能性就不能排除。”