中國水電發(fā)行減至30億股 價格區(qū)間4.5至4.8元

2011年09月26日 00:53
來源：中國證券網(wǎng)－上海證券報

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⊙記者 賀建業(yè) 潘琦 徐玉海

中國水電今日發(fā)布初步詢價結(jié)果及發(fā)行價格區(qū)間公告，本次發(fā)行規(guī)模最終確定為30億股，這與其招股書披露的發(fā)行規(guī)模不超過35億股相比，最終發(fā)行規(guī)模縮減了5億股；同時，本次發(fā)行確定的價格區(qū)間為4.50元至4.80元(含上限和下限)，據(jù)此對應(yīng)的募集資金規(guī)模為135億元至144億元。

公告顯示，初步詢價期間，共有83家詢價對象管理的146家配售對象參與初步詢價報價；其中，提供有效報價(申報價格不低于本次發(fā)行價格區(qū)間下限4.5元/股)的配售對象共92家，對應(yīng)申購數(shù)量之和為26.515億股。

對于下調(diào)發(fā)行規(guī)模，中國水電相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司作為中國乃至全球水利水電建設(shè)領(lǐng)域的第一品牌，上市是公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一步，可以實現(xiàn)公司股權(quán)多元化，加強公司治理。上市并非是公司發(fā)展的最終目標(biāo)，公司在確定發(fā)行方案時，一方面要對市場負(fù)責(zé)，盡可能地給予認(rèn)可公司投資價值的投資者更多的安全邊際；另一方面，也希望發(fā)行價格能夠體現(xiàn)公司的合理價值。調(diào)整發(fā)行規(guī)模，是在充分考慮了包括投資者利益、募集資金需求、資本市場實際情況、公司長遠(yuǎn)發(fā)展等因素的情況下最終確定的。

中國水電原計劃發(fā)行規(guī)模為不超過35億股，擬募集資金173億元，將投入包括工程施工設(shè)備采購、四川毛爾蓋水電站等6個項目。據(jù)介紹，公司募投項目中，有5個項目通過投資實施，擬使用募集資金113億元，因此，即使本次總體募集資金規(guī)模有所下降，但仍能滿足公司募投項目的資金需求。業(yè)內(nèi)人士分析，中國水電主動調(diào)減發(fā)行規(guī)模，不僅是為大盤減壓，也是想讓其股票在上市后能有更好的表現(xiàn)。

根據(jù)發(fā)行進(jìn)度，9月26日中國水電將在中國證券網(wǎng)舉行網(wǎng)上路演，9月26日及27日進(jìn)行網(wǎng)下申購，9月27日進(jìn)行網(wǎng)上申購。

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