中國水電IPO規模降至30億股

2011年09月26日 01:47
來源：中國證券報－中證網作者：蔡宗琦

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中國水電最新公告顯示，發行規模由此前的35億股壓縮至30億股。回撥機制啟動前，網下、網上各發行不超過150,000萬股，發行的價格區間為人民幣4.5元/股—4.8元/股(含上限和下限)。對應2010年業績，以發行前的總股數計算，此價格區間市盈率區間為10.23倍至10.91倍，以發行后的總股數計算，市盈率為15至16倍。按照發行價格區間上限4.8元/股計算，中國水電募資總額由此前173.17億元降至144億元。

在中國水電IPO融資規模縮水的同時，另一公司IPO規模有望成為今年以來最大。證監會23日公告顯示，中國交通建設股份有限公司IPO申請將在28日提交發審會審核。根據中交股份披露的招股說明書，中交股份擬發行35億A股，募資不超過200億元。業內人士認為，如這一申請獲批，中交股份將成為今年以來IPO融資規模最大的上市公司。數據顯示，截至25日，今年以來最A股市場共發行224只新股，實際募資金額約2154.2億元。

中交股份招股說明書顯示，中交股份預計發行35億A股，加上其已在港交所發行的44.27億股H股，發行后總股本為183億股。募集資金主要用于工程船舶和機械設備購置、廣明高速公路延長線項目等9類項目，計劃用于償還銀行貸款20億元。

中交股份A股IPO與吸收合并路橋建設同步進行，部分發行新股將用于換股以吸收合并路橋建設股份。根據本次換股方案，路橋建設換股價格為14.53元/股。此前，中交股份已持有路橋建設61.4%股權。

統計顯示，截至25日，今年以來共有230家公司首發過會并發布招股說明書，預計募集金額為1185億元，但從已發行的224只新股情況看，實際募集金額達2154.2億元。如果加上增發募資3368.6億元，配股募集金額405.2億元。今年以來共滬深兩市募集總額為5928億元，超過2009年全年的5046億元，遠低于2010年全年的9855億元。