首批基金三季報出爐倉位降至76%虧損額環比劇增

2011年10月24日 15:12
來源：財經網

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【《財經》綜合報道】據上海證券報稱，20家基金公司的266只基金24日披露三季報。天相投顧統計數據顯示，在A股三季度遭遇重挫情況下，三季度末可比的股票方向基金平均倉位降至76.36%，較年中下降近3個百分點。已披露季報基金三季度合計虧損985.94億元，虧損額環比劇增。

統計數據顯示，截至三季度末，可比的開放式股票方向基金平均股票倉位為76.6%。其中，股票型基金平均倉位達80.49%，混合型基金平均倉位為71.53%，均比年中有所下降。但在A股重挫影響下，股票型基金三季度虧損額達608.01億元，與二季度相比，增幅達162.9%，

數據顯示，在首批披露三季報的266只基金中,除貨幣基金外，其余各類型基金均呈虧損狀態，其中，股票型基金、混合型基金合計虧損855.6億元，QDII基金虧損111.9億元，均遠超二季度水平。截至三季度末，已披露三季報的20家基金公司資產管理規模為8087.74億元。在二季度末，該數據為9045.5億元，一季度末則為9207.94億元，今年以來季度環比降幅呈加速趨勢。具體到重倉股和行業配置上，三季度基金的重倉股未顯著調整，除了對食品飲料行業小幅增倉外，其他行業的倉位配置均呈窄幅波動。

經濟增速預期下滑令基金對強周期板塊態度謹慎，對相關板塊減持較多，其中金屬非金屬和機械設備等兩大代表行業首當其沖，分別被減持2.86個和1.32個百分點，金融保險股也被基金減持1.25個百分點。弱市中業績穩定增長且超預期的食品飲料板塊最受基金青睞，基金整體上增持該板塊1.31個百分點，同時，三季度基金持有電子、傳媒等板塊的市值占比也有所上升。重倉股方面，國電南瑞、五糧液、貴州茅臺等個股坐上首批公布季報基金重倉股的頭三把“交椅”，顯示出基金對白酒股的倚重。

對于四季度行情，多數基金持謹慎樂觀態度。王亞偉認為，展望未來，通脹有望見頂回落，貨幣政策繼續大幅收緊的可能性不大，股市進一步下跌的空間有限。部分股票經過前期調整后，長期投資價值逐步顯現。嘉實基金總經理助理邵健認為，巨大的股票發行與供給及新發公司的業績變臉將持續壓制A股市場。四季度仍將以成長性與防御性的投資策略為主，重點關注領域包括食品飲料、醫藥、家電、信息服務、保險、地產、先進制造等。