部分中小基金去年業績崛起

2012年01月12日 08:29
來源：新聞晨報作者：陳重博

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近日銀河證券基金研究中心發布了《2011年基金管理公司股票投資主動管理能力綜合評價報告》。報告顯示，去年基金管理公司股票投資管理能力排名均有了較大幅度變化，中小基金公司異軍突起，主動管理能力排名前十的多為中小規模的基金公司。

在中大型基金公司中，鵬華基金去年整體業績突出。銀河證券數據顯示，在去年的震蕩調整環境中，鵬華價值基金業績超越同期上證指數超10個百分點，超越同類基金業績平均水平14個百分點，在217只同類基金中排名第二。鵬華價值優勢基金經理程世杰在選股風格上十分穩定，能夠遵從價值投資理念，并注重個股背后的業績支撐，不參與市場短期熱點，持續將價值類公司作為主要配置。

國投瑞銀基金整體表現也相對較好。國投瑞銀穩健增長基金去年業績在同類排名第3名，近2年、近3年均列同類前4名，不僅取得銀河證券、晨星三年期五星評級，而且其去年底最新規模較成立之初增長達740%。該基金經理朱紅裕表示，雖然目前國內經濟形勢進入經濟增速和通脹指標雙回落的“衰退期”，但在政策放松預期明確、一季度流動性相對寬松、大盤藍籌估值水平處于歷史低位等因素共同刺激下，一季度存在流動性復蘇驅動的階段性行情。

銀河證券的報告指出，建信基金公司在可比的60家公司中列入前5名。去年滬深300指數全年下跌總計23.39%，但建信基金公司旗下的多只基金表現相對抗跌。截止去年年底，建信核心精選、建信恒久價值分別在217只同類可比的股票基金中排名第19和第45名；在固定收益投資方面，建信穩定增利債券基金在同類可比的65只基金中排名第8名。

值得注意的是，該報告還顯示，在60家參評基金管理公司中，諾德基金公司排名第9名。業內人士分析認為，雖然去年業績排名靠前的多為中小基金公司，卻并不意味著全部中小基金公司去年以來均表現良好。在去年的弱市中表現比較突出的基金公司，說明其投研團隊確實經受住了考驗，這些基金公司的主動管理能力得以凸顯。