部分中小基金去年業(yè)績(jī)崛起

2012年01月12日 08:29
來源：新聞晨報(bào) 作者：陳重博

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近日銀河證券基金研究中心發(fā)布了《2011年基金管理公司股票投資主動(dòng)管理能力綜合評(píng)價(jià)報(bào)告》。報(bào)告顯示，去年基金管理公司股票投資管理能力排名均有了較大幅度變化，中小基金公司異軍突起，主動(dòng)管理能力排名前十的多為中小規(guī)模的基金公司。

在中大型基金公司中，鵬華基金去年整體業(yè)績(jī)突出。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，在去年的震蕩調(diào)整環(huán)境中，鵬華價(jià)值基金業(yè)績(jī)超越同期上證指數(shù)超10個(gè)百分點(diǎn)，超越同類基金業(yè)績(jī)平均水平14個(gè)百分點(diǎn)，在217只同類基金中排名第二。鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)基金經(jīng)理程世杰在選股風(fēng)格上十分穩(wěn)定，能夠遵從價(jià)值投資理念，并注重個(gè)股背后的業(yè)績(jī)支撐，不參與市場(chǎng)短期熱點(diǎn)，持續(xù)將價(jià)值類公司作為主要配置。

國(guó)投瑞銀基金整體表現(xiàn)也相對(duì)較好。國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)基金去年業(yè)績(jī)?cè)谕惻琶?名，近2年、近3年均列同類前4名，不僅取得銀河證券、晨星三年期五星評(píng)級(jí)，而且其去年底最新規(guī)模較成立之初增長(zhǎng)達(dá)740%。該基金經(jīng)理朱紅裕表示，雖然目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)增速和通脹指標(biāo)雙回落的“衰退期”，但在政策放松預(yù)期明確、一季度流動(dòng)性相對(duì)寬松、大盤藍(lán)籌估值水平處于歷史低位等因素共同刺激下，一季度存在流動(dòng)性復(fù)蘇驅(qū)動(dòng)的階段性行情。

銀河證券的報(bào)告指出，建信基金公司在可比的60家公司中列入前5名。去年滬深300指數(shù)全年下跌總計(jì)23.39%，但建信基金公司旗下的多只基金表現(xiàn)相對(duì)抗跌。截止去年年底，建信核心精選、建信恒久價(jià)值分別在217只同類可比的股票基金中排名第19和第45名；在固定收益投資方面，建信穩(wěn)定增利債券基金在同類可比的65只基金中排名第8名。

值得注意的是，該報(bào)告還顯示，在60家參評(píng)基金管理公司中，諾德基金公司排名第9名。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，雖然去年業(yè)績(jī)排名靠前的多為中小基金公司，卻并不意味著全部中小基金公司去年以來均表現(xiàn)良好。在去年的弱市中表現(xiàn)比較突出的基金公司，說明其投研團(tuán)隊(duì)確實(shí)經(jīng)受住了考驗(yàn)，這些基金公司的主動(dòng)管理能力得以凸顯。

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