朗瑪信息重啟發(fā)行 定價(jià)22.44元/股

2012年02月06日 20:29
來源：中證網(wǎng) 作者：林??

0人參與0條評(píng)論

2月6日晚，貴陽朗瑪信息技術(shù)股份有限公司發(fā)布IPO定價(jià)公告，稱經(jīng)過與機(jī)構(gòu)的充分溝通，朗瑪信息重啟發(fā)行確定的價(jià)格為22.44元/股，對(duì)應(yīng)2010年扣非后凈利潤的發(fā)行后市盈率為34倍。與前一次發(fā)行相比，朗瑪信息本次的發(fā)行價(jià)已有明顯下調(diào)。公司董事會(huì)秘書李毅文在接受中國證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，調(diào)整后的價(jià)格已獲得機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。

發(fā)行價(jià)下調(diào)逾35%

1月31日，朗瑪信息重新啟動(dòng)IPO，本次發(fā)行數(shù)量為1340萬股A股，占發(fā)行后總股本的25.09%。其中，網(wǎng)下發(fā)行268萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1072萬股。

基于前次詢價(jià)失敗的經(jīng)歷，為更好地適應(yīng)市場，朗瑪信息及主承銷商宏源證券根據(jù)市場預(yù)期調(diào)整公司估值。最終多方協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為22.44元/股。按照2010年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以發(fā)行前總股本計(jì)算，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為25.50倍，按照發(fā)行后總股本計(jì)算，對(duì)應(yīng)的市盈率為34倍。

資料顯示，今年1月朗瑪信息第一次發(fā)行時(shí)，主承銷商宏源證券在對(duì)朗瑪信息的建議詢價(jià)區(qū)間為34.58-40.97元，對(duì)應(yīng)2010年的市盈率為50.11-59.38倍。按照價(jià)格下限34.58元/股來計(jì)算，本次22.44元/股的發(fā)行價(jià)較前次發(fā)行折價(jià)35%。

“經(jīng)過充分的溝通，機(jī)構(gòu)對(duì)現(xiàn)在的價(jià)格已經(jīng)認(rèn)可。”李毅文介紹，公司與機(jī)構(gòu)進(jìn)行的“一對(duì)一”的推介會(huì)有10場，“一對(duì)多”的推介會(huì)有6、7場。

根據(jù)公告，此次初步詢價(jià)報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購數(shù)量之和為2211萬股，為本次網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)的8.25倍。若發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金總額為30，069.60萬元。

打印轉(zhuǎn)發(fā)