創業板兩新股17日申購指南

2012年07月16日 14:11
來源：鳳凰財經

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天銀機電(300342)申購指南

◎本次公開發行的基本情況

1、股票種類：本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元。

2、發行數量：本次發行數量為不超過2，500萬股，回撥機制啟動前，網下初始發行數量為1，260萬股，占本次發行總股數的50.40%；網上發行數量為本次發行最終發行數量減去網下最終發行數量。

3、發行價格：通過初步詢價確定本次發行價格為17.00元／股，此價格對應的市盈率為：

(1)26.98倍(每股收益按照2011年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算)；

(2)20.24倍(每股收益按照2011年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算)；

(3)初步詢價報價不低于本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為4，230萬股，超額認購倍數為3.36倍。

4、網下發行申購繳款時間：2012年7月17日(T日)9：30～15：00。

5、網上發行申購時間：2012年7月17日(T日)，在深交所正常交易時間內進行(9：30～11：30，13：00～15：00)。

6、本次發行的重要日期安排

序號	日期	發行安排
1	T-7日2012年7月6日(周五)	刊登《初步詢價及推介公告》、《提示公告》招股意向書等其他文件上網披露
2	T-6日2012年7月9日(周一)	初步詢價(通過網下發行電子平臺) 現場推介(上海)
3	T-5日2012年7月10日(周二)	初步詢價(通過網下發行電子平臺) 現場推介(深圳)
4	T-4日2012年7月11日(周三)	初步詢價(通過網下發行電子平臺) 現場推介(北京)
5	T-3日2012年7月12日(周四)	初步詢價(通過網下發行電子平臺) 初步詢價截止日(T-3日 15:00)
6	T-2日2012年7月13日(周五)	確定發行價格、可參與網下申購的配售對象名單及其有效申報數量刊登《網上路演公告》
7	T-1日2012年7月16日(周一)	刊登《發行公告》、《投資風險特別公告》網上路演
8	T日2012年7月17日(周二)	網下申購繳款日(9:30～15:00；有效到賬時間 15:00之前)網上發行申購日(9:30～11:30,13:00～15:00) 網下申購資金驗資,網下發行配號確定是否啟動回撥機制,確定網上、網下最終發行量
9	T+1日2012年7月18日(周三)	網下發行搖號抽簽網上申購資金驗資
10	T+2日2012年7月19日(周四)	刊登《網下搖號中簽及配售結果公告》、《網上中簽率公告》網上搖號抽簽網下申購多余款項退還
11	T+3日2012年7月20日(周五)	刊登《網上中簽結果公告》網上申購資金解凍網上申購多余款項退還

注：(1)T日為發行日；

(2)如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請配售對象及時與主承銷商聯系；

(3)上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響發行，主承銷商及發行人將及時公告，修改發行日程。　

7、擬上市地點：深圳證券交易所。

◎申購數量和申購次數的確定

1、本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不少于500股，超過500股的必須是500股的整數倍。

2、單一證券賬戶申購上限不得超過12，000股(不超過本次網上初始發行總股數的1%。)。對于申購數量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統將該委托視為無效委托予以自動撤銷，不予確認。投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。

3、參與初步詢價的配售對象(無論報價有效與否)不能參與網上申購，若參與網上申購，則網上申購部分為無效申購。

4、投資者參與網上公開發行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。每只新股發行，每一證券賬戶只能申購一次。新股申購委托一經深交所交易系統確認，不得撤銷。證券賬戶注冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶(以2012年7月16日(T-1)賬戶注冊資料為準)參與本次網上申購的，以及同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

◎天銀機電(300342)IPO募集資金用途將用于的項目

序號	項目	投資金額(萬元)
1	無功耗起動器產能擴建項目	4295
2	整體式無功耗起動器產能擴建項目	5960
3	吸氣消音器產能擴建項目	2245
4	研發中心建設項目	1000
5	投資金額總計	13500
6	超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計)	29000.00
7	投資金額總計與實際募集資金總額比	31.76%

◎發行人歷史沿革、改制重組：

公司系由天銀有限以截至2010年11月30日經審計凈資產158,488,219.08元為基準，按照1：0.4732的比例折股7,500萬股，每股面值1.00元，整體變更設立；超過股本的凈資產83,488,219.08 元計入資本公積，其中：81,434,003.68元列示于股本溢價，20054,215.40元系不得用于轉增股本的可供出售金融資產公允價值變動形成的利得，故列示于其他資本公積。2010年12月27日，公司在江蘇省蘇州工商行政管理局完成工商變更登記手續，取得企業法人營業執照，注冊號為320581000049736。

◎發行人主營業務情況：

(一)公司主營業務

公司是擁有自主知識產權的冰箱壓縮機零部件提供商，自設立以來一直專注于節能節材型冰箱壓縮機零部件的研發、生產和銷售，目前，公司的主要產品是冰箱壓縮機起動器(無功耗起動器、整體式無功耗起動器、PTC起動器和整體式PTC起動器)、熱保護器以及壓縮機用塑料件(包括吸氣消音器和接線盒等)。目前，公司已經戰略性地進入商用制冷壓縮機和車載冰箱壓縮機零部件領域，已經為業界領先的SECOP公司(前身為丹弗斯家用制冷事業部)開發出15款新產品，9款新產品已經開始小批量供貨。公司是目前國內最大的冰箱壓縮機起動器生產廠商之一。2010年，公司銷售無功耗類起動器和PTC類起動器共2,302萬只，國內市場占有率22.59%，其中：無功耗類起動器的銷量為921萬只，國內市場占有率9.04%；PTC類起動器的銷量為1,381萬只，國內市場占有率13.55%。公司是目前國內最大的冰箱壓縮機用吸氣消音器廠商之一。2010年，公司銷售吸氣消音器2,202萬只，國內市場占有率21.60%。公司是目前國內最大的冰箱壓縮機熱保護器生產廠商之一。2010年，公司銷售熱保護器(包括單體式熱保護器和整體式起動器包含的熱保護器)1,099萬只，國內市場占有率10.78%。

◎股東研究：

天銀機電(300342)主要股東

序號	股東名稱	持股數量	占總股本比例(%)
1	天恒投資	50,062,500	66.75
2	天聚投資	4,672,500	6.23
3	恒泰投資	4,672,500	6.23
4	趙云文	4,005,000	5.34
5	天下資產	3,750,000	5
6	華娟	3,337,500	4.45
7	國發創投	3,000,000	4
8	拜晶	1,125,000	1.5
9	甘源	375,000	0.5
合計		75,000,000	100

◎天銀機電(300342)最近三年財務指標：

財務指標/時間	2011年	2010年	2009年
總資產(億元)	3.509	2.935	2.487
凈資產(億元)	2.297	1.648	1.044
少數股東權益(萬元)
營業收入(億元)	3.1807	2.9511	2.1408
凈利潤(億元)	0.66	0.59	0.44
資本公積(萬元)	8265.63	8342.75	178.41
未分配利潤(億元)	0.65	0.06	0.56
基本每股收益(元)	0.88	0.84	1.08
稀釋每股收益(元)	0.88	0.84	1.08
每股現金流(元)	0.24	0.12	0.92
凈資產收益率(%)	33.29	59.67	53.64