創業板兩新股17日申購指南(2)

2012年07月16日 14:11
來源：鳳凰財經

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麥迪電氣(300341)申購指南

◎本次公開發行的基本情況

1、股票種類

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元。

2、發行數量和發行結構

本次發行股份數量為2，300萬股。其中，回撥前網下發行數量為1，150萬股，占本次發行數量的50%；網上發行數量為本次發行數量減去網下最終發行數量。

3、發行價格

本次發行的發行價格為13.00元／股。此發行價格對應的市盈率為：

(1)19.70倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前后孰低的2011年凈利潤除以本次發行前的總股數計算)。

(2)26.26倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前后孰低的2011年凈利潤除以本次發行后的總股數計算)。

(3)初步詢價期間提交有效報價且不低于本次發行價格的配售對象累計擬申購數量之和為9，890萬股，超額認購倍數為8.60倍。

4、網下發行申購繳款時間：2012年7月17日(T日)9：30-15：00；有效到賬時間15：00之前；

5、網上發行申購時間：2012年7月17日(T日)(9：30-11：30，13：00-15：00)；

6、本次發行的重要日期安排

序號	日期	發行安排
1	T-7日2012年7月6日(周五)	刊登《初步詢價及推介公告》、《首次公開發行股票并在創業板上市提示公告》
2	T-6日2012年7月9日(周一)	初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(深圳)
3	T-5日2012年7月10日(周二)	初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(上海)
4	T-4日2012年7月11日(周三)	初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(北京)
5	T-3日2012年7月12日(周四)	初步詢價(通過網下發行電子平臺) 初步詢價截止日(截止時間為 15:00)
6	T-2日2012年7月13日(周五)	確定發行價格、可參與網下申購的配售對象名單及有效申報數量刊登《網上路演公告》
7	T-1日2012年7月16日(周一)	刊登《發行公告》、《投資風險特別公告》網上路演
8	T日2012年7月17日(周二)	網下發行繳款日(9:30-15:00；有效到賬時間15:00之前) 網上發行申購日(9:30-11:30,13:00-15:00) 網下申購資金驗資、網下發行配號確定是否啟動回撥機制
9	T＋1日2012年7月18日(周三)	網下發行搖號抽簽網上申購資金驗資
10	T＋2日2012年7月19日(周四)	刊登《網下搖號中簽及配售結果公告》、《網上定價發行申購情況及中簽率公告》網下申購資金解凍網上發行搖號抽簽
11	T＋3日2012年7月20日(周五)	刊登《網上定價發行搖號中簽結果公告》網上申購資金解凍

注：1、上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響本次發行，保薦人(主承銷商)將及時公告，修改本次發行日程。

2、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦人(主承銷商)聯系。

7、擬上市地點：深圳證券交易所

◎申購數量和申購次數的確定

(1)本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不少于500股，超過500股的必須是500股的整數倍。

(2)單一證券賬戶申購上限為11，500股，對于申購數量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統將該委托視為無效委托予以自動撤銷，不予確認。

(3)投資者參與網上公開發行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。每只新股發行，每一證券賬戶只能申購一次。新股申購委托一經深交所交易系統確認，不得撤銷。證券賬戶注冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶(以2012年7月16日(T-1日)賬戶注冊資料為準)參與本次網上發行申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

(4)投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。

◎麥迪電氣(300341)IPO募集資金用途將用于的項目

序號	項目	投資金額(萬元)
1	APG 環氧絕緣制品擴產項目(簡稱"APG 擴產項目")	8831
2	高壓開關絕緣拉桿項目(簡稱"拉桿項目")	6269
3	金屬件加工配套項目(簡稱"金屬配套件項目")	6005
4	投資金額總計	21105
5	超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計)	8795.00
6	投資金額總計與實際募集資金總額比	70.59%

◎發行人歷史沿革、改制重組：

公司系由麥克奧迪(廈門)電氣有限公司整體變更設立的股份有限公司。公司前身為成立于2002年11月4日的麥克奧迪有限，2010年8月12日，麥克奧迪有限全體股東一致同意以整體變更的方式共同發起設立麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司。2010年8月30日，經廈門市外商投資局《關于同意麥克奧迪(廈門)電氣有限公司變更為外商投資股份有限公司的批復》(廈外資制[2010]582號)批準，麥克奧迪有限以截至2010年6月30日經審計的凈資產101,386,293.07元為基數，以整體變更的方式發起設立外商投資股份有限公司，其中69,000,000元折為股份公司的總股本6,900萬股，每股面值為人民幣1元，余額32,386,293.07元計入資本公積。2010年9月2日，廈門市人民政府核發了"商外資廈外資字[2002]0141號"《中華人民共和國外商投資企業批準證書》。發起人于2010年9月8日召開了創立大會，一致通過設立麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司，并選舉成立了本公司第一屆董事會和監事會。2010年9月26日，天健正信會計師事務所有限公司出具了"天健正信(2010)綜字第020125號"《驗資報告》，對股份公司設立的出資進行了審驗。

2010年10月9日，公司取得廈門市工商行政管理局核發的注冊號為350298400002200的《企業法人營業執照》

◎發行人主營業務情況：

公司自成立以來一直致力于輸配電設備核心部件--環氧絕緣件的研發、生產和銷售，是國內產銷規模最大、擁有國內同行業一流技術水平的環氧絕緣件專業制造商。

目前，麥克奧迪具有年產115萬件環氧絕緣件的生產能力；產品應用范圍涵蓋了10kV～550kV中壓、高壓、超高壓等多個電壓等級并具備特高壓等級產品的生產技術；產品種類豐富，包括三相或單相絕緣子、絕緣臺、絕緣筒、絕緣桿、密封端子、固封極柱、套管、支柱絕緣子以及磁懸浮和電氣化鐵路用絕緣器件。公司已與ABB、施耐德、西門子、北開電氣等國內外一流輸配電設備生產企業建立了長期穩定的合作關系。

發行人業務起源于庫瓦格工程，該公司是國內最早引進APG技術生產環氧絕緣件的企業，其生產的VS1真空斷路器大小電流套筒、固封極柱等多項產品填補了國內空白。2004年后，庫瓦格工程全部業務與技術并入本公司，公司在此基礎上開發出SIS(固體絕緣開關設備)用環氧絕緣件、縮小型GIS用環氧絕緣件和核級開關設備核心絕緣件等創新產品。公司自成立以來，參與了多項產品國家標準的制定，擁有國內領先的質量檢測裝備，是國家重點高新技術企業。公司以自主研發為基礎形成了一系列專利和非專利技術，并將繼續通過企業文化建設和技術創新機制保持技術領先優勢。

公司秉承專業化理念，自設立以來，主營業務及主要產品未發生變化。

◎股東研究：

麥迪電氣(300341)主要股東

序號	股東名稱	持股數量	占總股本比例(%)
1	麥克奧迪控股	54,890,535	79.55
2	HJW(HK)	6,762,000	9.8
3	H&J(HK)	2,400,510	3.48
4	上海棠棣	1,380,000	2
5	廈門吉福斯	963,585	1.4
6	廈門格林斯	963,585	1.4
7	廈門弘宇嘉	963,585	1.4
8	廈門恒盛行	676,200	0.98
合計		69,000,000	100

◎麥迪電氣(300341)最近三年財務指標：

財務指標/時間	2011年	2010年	2009年
總資產(億元)	3.209	2.953	2.401
凈資產(億元)	1.828	1.346	1.231
少數股東權益(萬元)
營業收入(億元)	3.3129	2.6586	2.2316
凈利潤(億元)	0.49	0.43	0.38
資本公積(萬元)	3399.82	3399.82	0.25
未分配利潤(億元)	0.73	0.28	0.44
基本每股收益(元)	0.71	0.63	0.56
稀釋每股收益(元)	0.71	0.63	0.56
每股現金流(元)	0.844	0.457	0.769
凈資產收益率(%)	30.83	35.53	34.19