美銀美林：內幕交易問題將熔盛與中海石關系
美林認為，熔盛<01101.HK>主席張志熔卷入中海油<00883.HK>內幕交易案令投資者擔心內部管治問題，更影響到集團與中海油之間的關系；中長線股而言，熔盛股本回報上尚有許多不明朗因素，因此將目標價由1.07元調低至1元，維持評級為“跑輸大市”
該行預計，集團今年海外新訂單為7億(美元，下同)，估計未來兩年會增至13億，占新訂單中的30-40%。不過美林認為熔盛主攻內地市場令其於國際市場上處於劣勢，又指若流失中海油這位大客戶，該行會將未來兩年盈測及新訂單預計下調20-30%。
另外，美林續稱內幕交易案損害集團形象以及與中海油關系，建議熔盛長遠而言可尋找海外合資格造船商，因此亦下調熔盛棋長期股本回報率由14%降至6.3%。(gi/c)
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標簽：中海 美林 訂單 股本
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