兩會繪就發展藍圖 關鍵詞引出四大投資主題

2013年03月18日 08:27
來源：東方早報

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編者按： 舉世矚目的2013年全國兩會昨日在北京勝利閉幕。今年兩會期間，各位代表和委員為未來五年經濟社會的發展，共繪藍圖，建言獻策。其中，新型城鎮化、新能源、民生改善、節能環保等成為兩會議題中最引人注目的關鍵詞。今日本版以專題報道的形式，對以上關鍵詞進行仔細梳理，并結合市場機會，發掘相關主題的投資價值，以饗讀者。

新能源

政策大力扶持的領域

-本報記者 任小雨

縱觀今年兩會熱點，新能源是2013年全國兩會高度關注的領域之一，成為兩會代表委員們關注的焦點，也是政策大力扶持的領域之一。市場分析人士認為，在今年兩會中，國家將大力度扶持新能源的發展，出臺有利的政策和舉措，有利于中國在全球搶占新能源發展先機，包括電動汽車、風電、光伏電能等將受惠。2013年初，《國家能源科技“十二五”規劃》面世。《規劃》明確，未來我國能源發展將向綠色、多元、低碳化轉變，向生態環境保護和能源協調發展轉變，風電、光伏電生物質能等可再生能源是未來調整能源結構的關鍵。

3月5日，在十二屆全國人民代表大會第一次會議上，國務院總理溫家寶所做的政府工作報告中指出，五年來，非化石能源快速發展，水電、風電裝機位居世界第一。報告在對今年政府主要工作提出建議時指出，要順應人民群眾對美好生活環境的期待，大力加強生態文明建設和環境保護。要堅持節約資源和保護環境的基本國策，著力推進綠色發展、循環發展、低碳發展。

與此同時，在今年兩會代表和委員們提交的提案和議案中，涉及新能源方面的內容相當多。全國人大代表、中國建筑第五工程局有限公司董事長魯貴卿提出了國家對光伏產業的支持應該換個思路。國家雖然在支持光伏產業方面出臺了很多政策，但配套性不夠，還需要進一步完善。目前光伏產業產能過剩，主要是因為國家政策更多的是側重于鼓勵生產環節，誰生產得多，就鼓勵誰，這樣就造成了產能過剩。魯貴卿建議國家在制定政策時換個思維，多鼓勵消費，像歐洲許多國家的政策就是鼓勵消費環節，誰消費、誰使用光伏產品，就把補貼給誰，這樣就我們才能夠合理利用資源，使光伏產業更好地發揮減少污染和浪費、保護環境的作用。

全國政協委員、協鑫(集團)控股有限公司董事長朱共山提出了完善可再生能源補貼機制，呼吁簡化補貼征收方式和補貼程序，加強征收力度和補貼發放監管。朱共山在提案中指出，目前的可再生能源電價附加補助資金的申報、審核、撥付由財政部會同發改委、能源局三家審批，復雜繁瑣的補貼方式加重了政府和企業的負擔，支付周期少則一年到一年半，多則拖欠長達三年之久，可再生能源發電企業面對非常高的償債壓力。同時，可再生能源附加和補貼不能足額到位，政府拖欠發電企業的收入，嚴重影響了政府信用，導致嚴重的三角債和企業資金鏈緊張，從而增加了企業融資費用，提高了可再生能源發電成本。朱共山在提案中建議，可再生能源發電補貼資金應全部由電價附加承擔，不再安排財政部專項資金。財政部設立的可再生能源發展專項資金，只用于示范工程、科技研究、農村及偏遠地區可再生能源利用等《可再生能源法》所規定支持的其他活動。

全國人大代表、湖南科力遠高技術控股有限公司董事長、湖南科力遠新能源股份有限公司董事長鐘發平認為，在新能源汽車的發展道路上，混合動力車作為最具產業化條件的新能源汽車，這是解決我國能源困局最現實有效的途徑。混合動力已具備產業化基礎，但市場化程度不高，缺乏政策牽引；應盡快出臺后期配套政策，建立扶持混合動力車發展的引導期并大力扶持混合動力關鍵零部件民族企業。新能源汽車的關鍵技術在于電池、電機和電控，我國對混合動力汽車補貼不高，在很大程度上是基于對電池技術攻關問題的擔憂。但我國的汽車和電池民族企業奮發圖強，經過幾年的研發，已基本掌握了輕中度混合動力汽車的核心技術并具備了產業化能力，同時也突破了重度混合動力的關鍵技術。

國信證券認為，雖然新能源行業整體業績仍然處于低谷，但是由于光伏產品價格逐漸回暖反彈，而風電整機價格也逐漸企穩，行業已經處于基本面的底部，如果產品價格持續回暖，業績也將隨之出現改善。

信達證券認為，光伏行業中短期關注政策出臺帶來的主題性機會，重點關注逆變器、單晶、薄膜等細分行業公司；長期繼續關注盈利能力相對較好、資金鏈相對健康的細分行業龍頭陽光電源(300274.SZ)、隆基股份(601012.SH)。電池：建議關注駱駝股份(601311.SH)等鉛酸電池龍頭企業、新宙邦(300037.SZ)等鋰電池材料企業的投資機會。

民生改善 輿論焦點話題之一

-本報記者 張 穎

回顧歷年的兩會，民生問題幾乎是永恒不變的話題，只不過是每年關注的焦點都不同而已。比如2000年關注的焦點是教育改革，2001年到2003年是完善社會保障體系，2003年到2004年是“三農”問題幾2005年是民工權益，前幾年是醫改和教育改革等。

今年的兩會也不例外，民生議題再次成為輿論關注的焦點。業內人士認為，2013年民生改善的內容將涉及到，教育和就業優先，新增幼兒園等教育基礎設施，實施積極的就業政策。繼續提高社會保障的水平和覆蓋面，提高大病醫療報銷比例，推動縣級公立醫院改革，推進農村醫院建立基本藥物制度。以上都將成為重要議題。從投資主題角度看，大病醫保試點推廣，縣立醫院改革將帶給醫藥行業投資機會。

今年3月5日，在十二屆全國人民代表大會第一次會議上，國務院總理溫家寶所做的政府工作報告中表示，堅持把人民利益放在第一位，著力保障和改善民生。

報告中指出，全面推進社會保障體系建設，建立新型農村社會養老保險和城鎮居民社會養老保險制度，城鄉居民基本養老保險實現了制度全覆蓋，各項養老保險參保達到7.9億人。

企業退休人員基本養老金從2004年人均每月700元提高到現在的1721元。妥善解決關閉破產企業退休人員、困難企業職工、國有企業老工傷人員、未參保集體企業退休人員社會保險等問題。

報告明確提出，深化醫藥衛生體制改革，建立新型農村合作醫療制度和城鎮居民基本醫療保險制度，全民基本醫保體系初步形成，各項醫療保險參保超過13億人，加強城鄉基層醫療衛生服務體系建設，建立基本藥物制度并在基層醫療機構實施，公立醫院改革試點穩步推進。

與此同時，在今年兩會代表和委員們提交的提案和議案中，涉及改善民生方面的內容相當多。

全國人大代表、福建省省長蘇樹林表示，解決民生問題要做到可持續。多做一點少說一點會更好，多說一點少做一點就麻煩。做得早一點，說得晚一點就好，如果說得早一點，做得晚一點就不好。說得早一點，做得晚一點就百姓的胃口被吊起來，達不到會讓群眾失望。早做一點，說得晚一點就沒關系，因為老百姓切實得到實惠，都能感受到。

與此同時，全國人大代表、北京市市長王安順也表示，必須研究新情況、解決新問題，努力破解制約改革發展的瓶頸，讓天藍一點、地綠一點、路堵緩解一點、水干凈一點、食品安全一點、教育資源均衡一點，不斷在滿足人民群眾學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居的新期待上取得實實在在的進展。

近期，國務院印發的《國家人口發展“十二五”規劃》顯示，“十二五”期間我國老年人口總量將突破2億，2030年60歲以上人口占比接近30%。老齡化帶來的直接問題就是醫藥消費大幅上升。中國社會科學院發布醫藥藍皮書稱，2012年中國醫藥市場規模達到9261億元。人口老齡化帶來藥品潛在需求增加，預期到2020年，中國藥品市場的規模將達到2.3萬億元。

另一方面，隨著城鎮化的推動，醫保福利范圍將進一步擴大，福利水平也將得到提升。2011年我國醫療衛生費用支出占GDP的比重為5.1%，低于高收入國家平均8.1%的水平，我國醫藥行業仍存在較大的發展空間。此外，受益于城鎮化配套的需要，基層市場和縣級醫院的建設對于醫療器械的需求將大幅增長。

對此，光大證券表示，2013年醫藥行業依然能保持穩定增長的趨勢，未來2年-3年將是醫藥行業兼并重組之年。中國老齡化紅利繼續推動藥品市場需求增長，預計2013年-2015年藥品市場需求保持15%增長。

對于醫藥行業的投資，上海證券表示，可從三條投資主線出發，首先，關注受益行業整合的醫藥商業企業，如瑞康醫藥(002589.SZ)、華東醫藥(000963.SZ)；其次，關注受益GMP改造的西藥企業，比如福安藥業(300194.SZ)、華潤雙鶴(600062.SH)；第三，關注受益原材料價格下降的企業，如天藥股份(600488.SH)；

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