兩會(huì)繪就發(fā)展藍(lán)圖關(guān)鍵詞引出四大投資主題

2013年03月18日 08:27
來源：東方早報(bào)

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編者按：舉世矚目的2013年全國(guó)兩會(huì)昨日在北京勝利閉幕。今年兩會(huì)期間，各位代表和委員為未來五年經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，共繪藍(lán)圖，建言獻(xiàn)策。其中，新型城鎮(zhèn)化、新能源、民生改善、節(jié)能環(huán)保等成為兩會(huì)議題中最引人注目的關(guān)鍵詞。今日本版以專題報(bào)道的形式，對(duì)以上關(guān)鍵詞進(jìn)行仔細(xì)梳理，并結(jié)合市場(chǎng)機(jī)會(huì)，發(fā)掘相關(guān)主題的投資價(jià)值，以饗讀者。

新能源

政策大力扶持的領(lǐng)域

-本報(bào)記者任小雨

縱觀今年兩會(huì)熱點(diǎn)，新能源是2013年全國(guó)兩會(huì)高度關(guān)注的領(lǐng)域之一，成為兩會(huì)代表委員們關(guān)注的焦點(diǎn)，也是政策大力扶持的領(lǐng)域之一。市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，在今年兩會(huì)中，國(guó)家將大力度扶持新能源的發(fā)展，出臺(tái)有利的政策和舉措，有利于中國(guó)在全球搶占新能源發(fā)展先機(jī)，包括電動(dòng)汽車、風(fēng)電、光伏電能等將受惠。2013年初，《國(guó)家能源科技“十二五”規(guī)劃》面世。《規(guī)劃》明確，未來我國(guó)能源發(fā)展將向綠色、多元、低碳化轉(zhuǎn)變，向生態(tài)環(huán)境保護(hù)和能源協(xié)調(diào)發(fā)展轉(zhuǎn)變，風(fēng)電、光伏電生物質(zhì)能等可再生能源是未來調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵。

3月5日，在十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上，國(guó)務(wù)院總理溫家寶所做的政府工作報(bào)告中指出，五年來，非化石能源快速發(fā)展，水電、風(fēng)電裝機(jī)位居世界第一。報(bào)告在對(duì)今年政府主要工作提出建議時(shí)指出，要順應(yīng)人民群眾對(duì)美好生活環(huán)境的期待，大力加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護(hù)。要堅(jiān)持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本國(guó)策，著力推進(jìn)綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展。

與此同時(shí)，在今年兩會(huì)代表和委員們提交的提案和議案中，涉及新能源方面的內(nèi)容相當(dāng)多。全國(guó)人大代表、中國(guó)建筑第五工程局有限公司董事長(zhǎng)魯貴卿提出了國(guó)家對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的支持應(yīng)該換個(gè)思路。國(guó)家雖然在支持光伏產(chǎn)業(yè)方面出臺(tái)了很多政策，但配套性不夠，還需要進(jìn)一步完善。目前光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩，主要是因?yàn)閲?guó)家政策更多的是側(cè)重于鼓勵(lì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，誰生產(chǎn)得多，就鼓勵(lì)誰，這樣就造成了產(chǎn)能過剩。魯貴卿建議國(guó)家在制定政策時(shí)換個(gè)思維，多鼓勵(lì)消費(fèi)，像歐洲許多國(guó)家的政策就是鼓勵(lì)消費(fèi)環(huán)節(jié)，誰消費(fèi)、誰使用光伏產(chǎn)品，就把補(bǔ)貼給誰，這樣就我們才能夠合理利用資源，使光伏產(chǎn)業(yè)更好地發(fā)揮減少污染和浪費(fèi)、保護(hù)環(huán)境的作用。

全國(guó)政協(xié)委員、協(xié)鑫(集團(tuán))控股有限公司董事長(zhǎng)朱共山提出了完善可再生能源補(bǔ)貼機(jī)制，呼吁簡(jiǎn)化補(bǔ)貼征收方式和補(bǔ)貼程序，加強(qiáng)征收力度和補(bǔ)貼發(fā)放監(jiān)管。朱共山在提案中指出，目前的可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金的申報(bào)、審核、撥付由財(cái)政部會(huì)同發(fā)改委、能源局三家審批，復(fù)雜繁瑣的補(bǔ)貼方式加重了政府和企業(yè)的負(fù)擔(dān)，支付周期少則一年到一年半，多則拖欠長(zhǎng)達(dá)三年之久，可再生能源發(fā)電企業(yè)面對(duì)非常高的償債壓力。同時(shí)，可再生能源附加和補(bǔ)貼不能足額到位，政府拖欠發(fā)電企業(yè)的收入，嚴(yán)重影響了政府信用，導(dǎo)致嚴(yán)重的三角債和企業(yè)資金鏈緊張，從而增加了企業(yè)融資費(fèi)用，提高了可再生能源發(fā)電成本。朱共山在提案中建議，可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼資金應(yīng)全部由電價(jià)附加承擔(dān)，不再安排財(cái)政部專項(xiàng)資金。財(cái)政部設(shè)立的可再生能源發(fā)展專項(xiàng)資金，只用于示范工程、科技研究、農(nóng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)可再生能源利用等《可再生能源法》所規(guī)定支持的其他活動(dòng)。

全國(guó)人大代表、湖南科力遠(yuǎn)高技術(shù)控股有限公司董事長(zhǎng)、湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事長(zhǎng)鐘發(fā)平認(rèn)為，在新能源汽車的發(fā)展道路上，混合動(dòng)力車作為最具產(chǎn)業(yè)化條件的新能源汽車，這是解決我國(guó)能源困局最現(xiàn)實(shí)有效的途徑。混合動(dòng)力已具備產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)，但市場(chǎng)化程度不高，缺乏政策牽引；應(yīng)盡快出臺(tái)后期配套政策，建立扶持混合動(dòng)力車發(fā)展的引導(dǎo)期并大力扶持混合動(dòng)力關(guān)鍵零部件民族企業(yè)。新能源汽車的關(guān)鍵技術(shù)在于電池、電機(jī)和電控，我國(guó)對(duì)混合動(dòng)力汽車補(bǔ)貼不高，在很大程度上是基于對(duì)電池技術(shù)攻關(guān)問題的擔(dān)憂。但我國(guó)的汽車和電池民族企業(yè)奮發(fā)圖強(qiáng)，經(jīng)過幾年的研發(fā)，已基本掌握了輕中度混合動(dòng)力汽車的核心技術(shù)并具備了產(chǎn)業(yè)化能力，同時(shí)也突破了重度混合動(dòng)力的關(guān)鍵技術(shù)。

國(guó)信證券認(rèn)為，雖然新能源行業(yè)整體業(yè)績(jī)?nèi)匀惶幱诘凸龋怯捎诠夥a(chǎn)品價(jià)格逐漸回暖反彈，而風(fēng)電整機(jī)價(jià)格也逐漸企穩(wěn)，行業(yè)已經(jīng)處于基本面的底部，如果產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)回暖，業(yè)績(jī)也將隨之出現(xiàn)改善。

信達(dá)證券認(rèn)為，光伏行業(yè)中短期關(guān)注政策出臺(tái)帶來的主題性機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注逆變器、單晶、薄膜等細(xì)分行業(yè)公司；長(zhǎng)期繼續(xù)關(guān)注盈利能力相對(duì)較好、資金鏈相對(duì)健康的細(xì)分行業(yè)龍頭陽光電源(300274.SZ)、隆基股份(601012.SH)。電池：建議關(guān)注駱駝股份(601311.SH)等鉛酸電池龍頭企業(yè)、新宙邦(300037.SZ)等鋰電池材料企業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

民生改善輿論焦點(diǎn)話題之一

-本報(bào)記者張穎

回顧歷年的兩會(huì)，民生問題幾乎是永恒不變的話題，只不過是每年關(guān)注的焦點(diǎn)都不同而已。比如2000年關(guān)注的焦點(diǎn)是教育改革，2001年到2003年是完善社會(huì)保障體系，2003年到2004年是“三農(nóng)”問題幾2005年是民工權(quán)益，前幾年是醫(yī)改和教育改革等。

今年的兩會(huì)也不例外，民生議題再次成為輿論關(guān)注的焦點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2013年民生改善的內(nèi)容將涉及到，教育和就業(yè)優(yōu)先，新增幼兒園等教育基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)施積極的就業(yè)政策。繼續(xù)提高社會(huì)保障的水平和覆蓋面，提高大病醫(yī)療報(bào)銷比例，推動(dòng)縣級(jí)公立醫(yī)院改革，推進(jìn)農(nóng)村醫(yī)院建立基本藥物制度。以上都將成為重要議題。從投資主題角度看，大病醫(yī)保試點(diǎn)推廣，縣立醫(yī)院改革將帶給醫(yī)藥行業(yè)投資機(jī)會(huì)。

今年3月5日，在十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上，國(guó)務(wù)院總理溫家寶所做的政府工作報(bào)告中表示，堅(jiān)持把人民利益放在第一位，著力保障和改善民生。

報(bào)告中指出，全面推進(jìn)社會(huì)保障體系建設(shè)，建立新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)了制度全覆蓋，各項(xiàng)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保達(dá)到7.9億人。

企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金從2004年人均每月700元提高到現(xiàn)在的1721元。妥善解決關(guān)閉破產(chǎn)企業(yè)退休人員、困難企業(yè)職工、國(guó)有企業(yè)老工傷人員、未參保集體企業(yè)退休人員社會(huì)保險(xiǎn)等問題。

報(bào)告明確提出，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，建立新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，全民基本醫(yī)保體系初步形成，各項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)參保超過13億人，加強(qiáng)城鄉(xiāng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，建立基本藥物制度并在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施，公立醫(yī)院改革試點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)。

與此同時(shí)，在今年兩會(huì)代表和委員們提交的提案和議案中，涉及改善民生方面的內(nèi)容相當(dāng)多。

全國(guó)人大代表、福建省省長(zhǎng)蘇樹林表示，解決民生問題要做到可持續(xù)。多做一點(diǎn)少說一點(diǎn)會(huì)更好，多說一點(diǎn)少做一點(diǎn)就麻煩。做得早一點(diǎn)，說得晚一點(diǎn)就好，如果說得早一點(diǎn)，做得晚一點(diǎn)就不好。說得早一點(diǎn)，做得晚一點(diǎn)就百姓的胃口被吊起來，達(dá)不到會(huì)讓群眾失望。早做一點(diǎn)，說得晚一點(diǎn)就沒關(guān)系，因?yàn)槔习傩涨袑?shí)得到實(shí)惠，都能感受到。

與此同時(shí)，全國(guó)人大代表、北京市市長(zhǎng)王安順也表示，必須研究新情況、解決新問題，努力破解制約改革發(fā)展的瓶頸，讓天藍(lán)一點(diǎn)、地綠一點(diǎn)、路堵緩解一點(diǎn)、水干凈一點(diǎn)、食品安全一點(diǎn)、教育資源均衡一點(diǎn)，不斷在滿足人民群眾學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居的新期待上取得實(shí)實(shí)在在的進(jìn)展。

近期，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《國(guó)家人口發(fā)展“十二五”規(guī)劃》顯示，“十二五”期間我國(guó)老年人口總量將突破2億，2030年60歲以上人口占比接近30%。老齡化帶來的直接問題就是醫(yī)藥消費(fèi)大幅上升。中國(guó)社會(huì)科學(xué)院發(fā)布醫(yī)藥藍(lán)皮書稱，2012年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到9261億元。人口老齡化帶來藥品潛在需求增加，預(yù)期到2020年，中國(guó)藥品市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到2.3萬億元。

另一方面，隨著城鎮(zhèn)化的推動(dòng)，醫(yī)保福利范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大，福利水平也將得到提升。2011年我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用支出占GDP的比重為5.1%，低于高收入國(guó)家平均8.1%的水平，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)仍存在較大的發(fā)展空間。此外，受益于城鎮(zhèn)化配套的需要，基層市場(chǎng)和縣級(jí)醫(yī)院的建設(shè)對(duì)于醫(yī)療器械的需求將大幅增長(zhǎng)。

對(duì)此，光大證券表示，2013年醫(yī)藥行業(yè)依然能保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，未來2年-3年將是醫(yī)藥行業(yè)兼并重組之年。中國(guó)老齡化紅利繼續(xù)推動(dòng)藥品市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2013年-2015年藥品市場(chǎng)需求保持15%增長(zhǎng)。

對(duì)于醫(yī)藥行業(yè)的投資，上海證券表示，可從三條投資主線出發(fā)，首先，關(guān)注受益行業(yè)整合的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)，如瑞康醫(yī)藥(002589.SZ)、華東醫(yī)藥(000963.SZ)；其次，關(guān)注受益GMP改造的西藥企業(yè)，比如福安藥業(yè)(300194.SZ)、華潤(rùn)雙鶴(600062.SH)；第三，關(guān)注受益原材料價(jià)格下降的企業(yè)，如天藥股份(600488.SH)；