雙匯收購史密斯菲爾德聲明全文

2013年05月29日 23:08
來源：鳳凰財經

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美國最大豬肉生產商史密斯菲爾德和雙匯今天宣布雙方已經達成并購協議，算上史密斯菲爾德凈負債，史密斯菲爾德的總估價約為71億美元。雙匯集團控股公司是河南雙匯投資開發公司的主要股東，河南雙匯投資開發公司是中國最大的肉類加工企業，也是中國市值最高的上市肉類產品公司。

雙方董事會一致通過了合作協議。根據協議，雙匯將以每股34美元，用現金收購史密斯菲爾德已發行的所有股票。雙匯的出價比2013年3月28日史密斯菲爾德收盤價還要高31%。28日是史密斯菲爾德在今天公開聲明之前最后一次開盤。

Premium的董事長和首席執行官C. Larry Pope說：“這對史密斯菲爾德所有股東、美國農民和美國農業都是一樁大買賣。我們把史密斯菲爾德打造成了全球領先、最受信任的垂直一體化豬肉加工商和肉豬生產商。雙匯能賞識我們在行業里數一數二的經營，我們優秀的食品安全，以及我們四萬六千名勤勞奉獻的員工，我們感到很興奮。并購后，史密斯菲爾德的經營會依舊，只會做得越來越好。我們在美國以及其他國家的管理不會發生改變。我們的新東家和我們一樣，相信全球充滿機遇；像我們一樣堅定，要追求食品生產的最高標準、生產質量最好的產品。我們將作為雙匯一部分，憑借著我們雙方的經驗和領導，加速開展全球擴展計劃。

雙匯董事長萬隆說：“我們很高興能和史密斯菲爾德達成協議，這對我們倆家公司和雙方股東都是一個歷史性的機會。雙匯擁有三十多年的歷史，是中國領先的豬肉生產商，是中國肉類加工業的領頭羊。而史密斯菲爾德也是這個行業里的佼佼者，合作后我們可以通過從美國進口高質的肉類產品，來滿足中國對這方面日益增長的需求。同時，我們也可以繼續服務美國和世界其他地區的市場。合作后我們在資產、產品和經營范圍方面將無人可及。

萬隆還說：“并購也給史密斯菲爾德機會通過雙匯的銷售渠道將產品賣到中國來。而雙匯可以獲得高質、優價和安全的美國產品，史密斯菲爾德先進的運作模式和經營經驗。我們特別看中的是史密斯菲爾德'強大的管理團隊、領先的品牌和垂直一體化的模式。我們很期待和Larry Pope以及其他優秀的員工合作來壯大我們的公司，把我們的公司打造成為和史密斯菲爾德擁有一樣愿景和一樣為消費者提供高質安全產品的原則的全球領先豬肉生產商和加工商。

雙匯致力于繼續保持史密斯菲爾德長期增長，繼續與美國農民、生產商以及供應商協同合作。他們對史密斯菲爾德成功至關重要。

雙匯還將繼續恪守最高質量指控和安全標準，推進長期戰略和愿景，成長為全球行業領頭羊。雙匯收購史密斯菲爾德的交易完全與這一目標一致。雙匯將延續史密斯菲爾德品牌的卓越性和戰略優先性。雙匯和史密斯菲爾德一起將提升在國際上的競爭力，為中美豬肉產業的安全未來做出貢獻。

Pope先生補充說，“這筆交易為史密斯菲爾德股東的投資提供了重大和直接的現金價值，為史密斯菲爾德繼續在保持品牌卓越度，社區參與、保護環境以及動物福利的同時，執行其戰略重點提供了保證。史密斯菲爾德董事會對整個交易結果非常滿意，認為和雙匯的結合最符合公司、股東以及所有史密斯菲爾德利益相關者的利益。

保留史密斯菲爾德總部、管理層和員工

在交易完成時，史密斯菲爾德的普通股將停止公開交易。屆時，史密斯菲爾德將成為雙匯國際控股有限公司的全資獨立子公司，以“史密斯菲爾德食品”名稱經營。Pope先生將繼續擔任史密斯菲爾德總裁兼CEO，史密斯菲爾德獨立運營公司的原管理團隊和職工隊伍將繼續保留原位。

雙匯將履行史密斯菲爾德代表員工、以及非代表員工的現有工資和福利待遇等勞資談判合同。根據交易協議，Pope，交易完成后將不會關閉任何史密斯菲爾德原有工廠，史密斯菲爾德現任管理團隊保留。

雙匯理解保存史密斯菲爾德遺產、價值觀以及與美國社會聯系的重要性，雙匯承諾將維持史密斯菲爾德總部的選址，即弗吉尼亞州的史密斯菲爾德，并延續史密斯菲爾德對社區慈善事業的投資和支持。

交易細節和審批

交易的融資將由雙匯、史密斯菲爾德現有債務的延期付款、摩根斯丹利高級基金公司以及銀行財團提供。

交易的完成還需要滿足某些條件，包括史密斯菲爾德股東批準，以及美國外國投資委員會的審批，滿足美國現有外國反壟斷和反競爭的現有法律以及其他特別成交條件。

咨詢機構

巴克萊擔任史密斯菲爾德的財務顧問，美國盛信律師事務所(Thacher &Bartlett LLP )和McGuireWoods LLP擔任史密斯菲爾德法律顧問。摩根斯丹利擔任雙匯的財務顧問，美國普衡律師事務所和美國長盛律師事務所擔任雙匯法律顧問。