恒天然牽連中國“小伙伴”：洋奶粉五年黃金期終結？

2013年08月10日 07:57
來源：21世紀經濟報道

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“奶霸”恒天然和它的“中國小伙伴們”

雙氰胺事件僥幸過關，肉毒桿菌事件，恒天然集團在劫難逃。

恒天然生產的3個批次濃縮乳清蛋白（WPC80）中檢出肉毒桿菌，疑受污染產品或達到900噸。而這次污染事件涉及在中國市場的多美滋、娃哈哈、可口可樂、雅培等4家知名企業，這些企業不得不召回相關疑受污產品。

多美滋需要召回和銷毀嬰兒配方乳粉成品664.118噸，雅培召回7181箱產品，娃哈哈共計使用14.475噸，可口可樂涉及19028箱產品。對于這些合作伙伴的損失，恒天然需要做出賠償。

中國已經暫停進口恒天然乳清蛋白粉和奶粉，俄羅斯、斯里蘭卡也停止進口新西蘭奶粉，其中斯里蘭卡是恒天然的第五大市場。

新西蘭初級產業部已停止對恒天然集團生產的含有濃縮乳清蛋白的產品頒發許可證。該國每年乳制品出口額約合97億美元，其中恒天然占比90%，約為87億美元。恒天然出口到中國的約占五分之一，金額約17.5億美元。

換個角度來看，“中國進口的原料奶粉約80%來自新西蘭，其中恒天然占70%-80%。” 乳業專家王丁棉表示。

恒天然在中國市場占據著壟斷地位，幾乎大部分國內乳企和幾乎全部洋奶粉企業都是恒天然的客戶，恒天然因此也成為世界奶粉市場的風向標。而危機一旦爆發，牽一發，動全身。

恒天然危機：受牽連“小伙伴”

恒天然肉毒桿菌污染事件，使其在華的企業“小伙伴”們備受牽連。

此次，受污染乳清蛋白粉影響的企業分別為多美滋、娃哈哈、上海糖煙酒集團、可口可樂和雅培，雅培是最后一刻被曝光的企業。

這些企業要么進口恒天然的乳清粉、乳清蛋白粉、原料奶粉等原料，要么是由恒天然代工生產嬰幼兒配方奶粉。

作為以中國為主要市場的配方奶粉企業，達能集團旗下多美滋、可瑞康等所受影響重大。其中，多美滋已查明疑受污的部分優階貝護和多領加二階段產品共涉及12個批次。

中商流通生產力促進中心乳業分析師宋亮表示，多美滋該產品價格每罐900克，價格在240-250元，如果按照240元一罐計算，664.118噸配方奶粉市值為1.12億元。這還未計算103.1噸未使用乳清蛋白粉的價格。

多美滋相關人士在接受記者采訪時稱，至8月9日，全國市場80％的召回工作可以完成，預計下周能完成所有主要市場的回收。

同時，多美滋的同門兄弟可瑞康，也被新西蘭初級產業部要求暫停食用。而雅培已確認共7181箱喜康力3段奶粉疑受污染，需要召回。娃哈哈、可口可樂也因為使用該原料，不得不進行召回。

眾多大品牌中招，外界懷疑是恒天然風險預警滯后、并涉嫌“隱瞞”之故。

恒天然2012年5月生產的濃縮乳清蛋白梭菌屬微生物指標呈陽性，結果等到2013年8月2日才向外公布。此外，2012年9月恒天然就已發現雙氰胺殘留，但是直到2013年1月份才對外公布。

8月5日，新西蘭總理約翰·基更是批評恒天然拖延曝光，在發現存在問題后沒有立即采取行動，并擔憂這次肉毒桿菌污染事件影響新西蘭作為“干凈、綠色”乳制品供應國的聲譽。

目前，新西蘭政府已組建一個60多人的小組，應對這次污染事件影響，并介入調查。而新西蘭國內輿論要求恒天然首席執行官Theo Spierings為此負責。

8月7日，Theo Spierings在奧克蘭公司總部表示，他的去留完全由董事局決定，由不得他說話。“我在中國的記者會上說過，待市場、消費者、客戶、全球各有關當局的情況穩定下來后，我才會離開。” 他說。

一起受罰：恒天然進軍配方粉受阻

屋漏偏逢連夜雨。8月7日，發改委公布恒天然及其外資合作伙伴美贊臣、多美滋、雅培、富仕蘭（美素佳兒）、惠氏、貝因美、明治等乳粉生產企業反壟斷調查結果。

美贊臣被處上一年度銷售額4%的罰款，計2.0376億元；多美滋被處上一年度銷售額3%的罰款，計1.7199億元；雅培被處上一年度銷售額3%的罰款，計7734萬元；美素佳兒被處上一年度銷售額3%的罰款，計4827萬元；恒天然旗下恒天然商貿（上海）有限公司被處以上一年度銷售額3%的罰款，計447萬元。

發改委反壟斷局指出，涉案企業均實施了“縱向價格壟斷”，操控下游經營者的銷售價格，手段包括：合同約定、直接罰款、變相罰款、扣減返利、限制供貨、停止供貨等，造成內地市場上配方乳粉的渠道費用占比高達兩至四成，遠高于世界其他國家，直接引發奶粉價格上升。其中，只有兩位恒天然的合作伙伴惠氏、明治免遭處罰。

此前，由于中國配方奶粉需求旺盛和超高利潤，今年4月，恒天然董事長約翰·威爾森（JohnWillson）曾宣布進軍中國配方奶粉市場。

很長一段時間以來，洋品牌嬰幼兒配方奶粉在華占據50%以上市場份額。恒天然沒有直接參與中國嬰幼兒奶粉市場的競爭，更多的是扮演乳品原料提供者的角色，因此上述業務開展被認為是恒天然在華投資戰略的轉變。不過目前，這一戰略計劃顯然遇挫。宋亮表示，這次安全事件影響很大，恒天然需要進一步消除消費者對其產品的擔憂。

事實上，美贊臣、多美滋、惠氏、雅培、雀巢和美素已經占據國內配方奶粉市場50%以上，處于“壟斷”地位。去年，多美滋銷售額為57.33億元，美贊臣銷售額50.94億元，雅培營業額25.78億元，美素銷售額16.23億元。

宋亮表示，2012年整個國內配方奶粉市場在500-550億元。如果以500億規模計算，多美滋占11.47%，美贊臣占10.19%，雅培占5.16%，美素占3.25%。美素和多美滋為達能旗下品牌，二者合占14.72%。

乳業專家王丁棉表示，由于多美滋、雅培受處罰沖擊，其市場份額將會被美贊臣、惠氏等品牌搶占，而國內奶粉品牌也將會有機會分羹。另由于目前多美滋、雅培召回出現市場空缺，惠氏等幾個品牌或準備提價。