國務(wù)院印發(fā)城鎮(zhèn)化規(guī)劃 五大概念股將受益(附股)

北京3月16日電近日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）》（以下簡稱《規(guī)劃》），并發(fā)出通知，要求各地區(qū)各部門結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

通知指出，《規(guī)劃》是今后一個時期指導(dǎo)全國城鎮(zhèn)化健康發(fā)展的宏觀性、戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性規(guī)劃。城鎮(zhèn)化是現(xiàn)代化的必由之路，是解決農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民問題的重要途徑，是推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的有力支撐，是擴(kuò)大內(nèi)需和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級的重要抓手。制定實(shí)施《規(guī)劃》，努力走出一條以人為本、四化同步、優(yōu)化布局、生態(tài)文明、文化傳承的中國特色新型城鎮(zhèn)化道路，對全面建成小康社會、加快推進(jìn)社會主義現(xiàn)代化具有重大現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)歷史意義。

通知要求，各級黨委和政府要進(jìn)一步提高對新型城鎮(zhèn)化的認(rèn)識，全面把握推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化的重大意義、指導(dǎo)思想和目標(biāo)原則，切實(shí)加強(qiáng)對城鎮(zhèn)化工作的指導(dǎo)，著重解決好農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口落戶城鎮(zhèn)、城鎮(zhèn)棚戶區(qū)和城中村改造、中西部地區(qū)城鎮(zhèn)化等問題，推進(jìn)城鎮(zhèn)化沿著正確方向發(fā)展。各地區(qū)各部門要科學(xué)規(guī)劃實(shí)施，堅持因地制宜，推進(jìn)試點(diǎn)示范，既要積極、又要穩(wěn)妥、更要扎實(shí)，確保《規(guī)劃》提出的各項任務(wù)落到實(shí)處。

另外，兩會區(qū)間，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在《政府工作報告》中提出，城鎮(zhèn)化是現(xiàn)代化的必由之路，是破除城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)的重要依托。

要健全城鄉(xiāng)發(fā)展一體化體制機(jī)制，堅持走以人為本、四化同步、優(yōu)化布局、生態(tài)文明、傳承文化的新型城鎮(zhèn)化道路，遵循發(fā)展規(guī)律，積極穩(wěn)妥推進(jìn)，著力提升質(zhì)量。今后一個時期，著重解決好現(xiàn)有“三個1億人”問題，促進(jìn)約1億農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口落戶城鎮(zhèn)，改造約1億人居住的城鎮(zhèn)棚戶區(qū)和城中村，引導(dǎo)約1億人在中西部地區(qū)就近城鎮(zhèn)化。

新型城鎮(zhèn)化發(fā)展目標(biāo)更加明確。與2013年《政府工作報告》中相關(guān)闡述相比，2014年政府關(guān)于新型城鎮(zhèn)化工作目標(biāo)更加明確，再次強(qiáng)調(diào)以人為核心的城鎮(zhèn)化，同時提出了具體的量化指標(biāo)“三個1億人”，即促進(jìn)約1億農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口落戶城鎮(zhèn)，改造約1億人居住的城鎮(zhèn)棚戶區(qū)和城中村，引導(dǎo)約1億人在中西部地區(qū)就近城鎮(zhèn)化，凸顯出政府以人為本、優(yōu)化布局推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化的決心，勢必會加快推進(jìn)交通、水利、能源、市政等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

強(qiáng)調(diào)健全城鄉(xiāng)發(fā)展一體化體制機(jī)制。這與此前習(xí)近平主席召開的京津冀協(xié)同發(fā)展座談會相互呼應(yīng)，主旨是城市間的發(fā)展要自覺打破自家“一畝三分地”的思維定式，要以城市群為新型城鎮(zhèn)化發(fā)展的主體形態(tài)，提升綜合承載能力。增強(qiáng)中西部地區(qū)城市群和城鎮(zhèn)發(fā)展后勁。優(yōu)化東部地區(qū)城鎮(zhèn)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升城鎮(zhèn)化質(zhì)量和水平。我們認(rèn)為，這將有力促進(jìn)我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程，其成功之處必將被其他城市圈所學(xué)習(xí)和效仿，從而掀起全國新型城鎮(zhèn)化發(fā)展的新一輪熱潮。

圍繞五條投資主線掘金新型城鎮(zhèn)化

第一，在新型城鎮(zhèn)化方面，智慧城市已成為“十二五”期間各級政府發(fā)展的重頭戲，國務(wù)院和各地政府紛紛提出了建設(shè)智慧城市的計劃，工信部制訂的與智慧城市相關(guān)的規(guī)劃也多達(dá)10多個。智慧城市建設(shè)大背景下的智能交通、智能建筑、電子政務(wù)三大子行業(yè)可能會成為未來產(chǎn)生高成長的行業(yè)搖籃，1，安防監(jiān)控領(lǐng)域，將直接受益于智慧城市建設(shè)，比如說中威電子（300270）、海康威視（002415）等。2，智能交通領(lǐng)域的龍頭品種，比如說皖通科技（002331）、銀江股份等個股。3，智能建筑板塊，關(guān)注達(dá)華智能（002512）等個股。

第二，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)必然帶來城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的提速。城鎮(zhèn)化不僅僅是將農(nóng)村居民轉(zhuǎn)化為城市居民，更為重要的的是，能為其提供適宜居住的便利條件。天然氣管網(wǎng)建設(shè)面臨“最后一公里”的問題，隨著天然氣價改的逐步推進(jìn)，企業(yè)完善城市管網(wǎng)建設(shè)的積極性得以提高，從而帶動相關(guān)投資的加大。而隨著城市人口的增長，對城市的綜合管理提出更高要求，在信息化基礎(chǔ)上的“智慧城市”相關(guān)上市公司也將迎來利好。

個股方面，一方面看好建工機(jī)械，相關(guān)公司如寧波建工（601789）、華菱星馬（600375）、冀東裝備（000856）、達(dá)剛路機(jī)（300103）等。另一方面，看好軌道交通系統(tǒng)領(lǐng)域的眾合機(jī)電（000925）、利源鋁業(yè)（002501）、銀江股份（300020）、鼎漢技術(shù)（300011）等；隨著城市地鐵的密集開通，后期規(guī)劃量大，利好開爾新材（300234）；同時，引水工程保障城市生活生產(chǎn)用水，推薦龍泉股份（002671）、青龍管業(yè)（002457）。

第三、對于房地產(chǎn)板塊而言，由于城鎮(zhèn)化會導(dǎo)致農(nóng)村人口進(jìn)入城市，從而可能推高城市房價，但是中央經(jīng)濟(jì)工作會議又強(qiáng)調(diào)堅持房地產(chǎn)調(diào)控不動搖，在體制調(diào)整尚未到位的情況下這是一對矛盾，在城鎮(zhèn)化拉動經(jīng)濟(jì)增長的同時又要防止房地產(chǎn)價格繼續(xù)上漲，此時強(qiáng)化房地產(chǎn)調(diào)控的概率就會增加，房產(chǎn)稅甚至更嚴(yán)厲的調(diào)控措施很有可能出臺。如何在城鎮(zhèn)化和化解房地產(chǎn)泡沫之間取得平衡是一門藝術(shù)，所以對于該行業(yè)的投資也將面臨兩難的抉擇。相關(guān)建材公司營收增速與地產(chǎn)投資增速、新開工增速相關(guān)性強(qiáng)，地產(chǎn)回暖帶來銷售彈性，如北新建材（000786）、建研集團(tuán)（002398）、永高股份（002641）、東方雨虹（002271）等值得關(guān)注。

第四、在城鎮(zhèn)化的過程中，節(jié)能環(huán)保的壓力會隨著城市化率的提升而進(jìn)一步增強(qiáng)。城市化率每提高一個百分點(diǎn)，就意味著有1300萬人進(jìn)入城市，這在擴(kuò)大內(nèi)需的同時，也對節(jié)能環(huán)保提出更高要求。污水處理、污泥處理、固廢處理等方面的需求也會進(jìn)一步提高；在建筑規(guī)劃上也將更偏向于節(jié)能建筑建材，在城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上也更傾向于節(jié)能產(chǎn)品。對大氣污染治理提出更高要求。對低碳節(jié)能產(chǎn)品的消費(fèi)增加，對自身環(huán)境安全更為關(guān)切。

A股相關(guān)上市公司有望從中受益，北新建材（公司主打產(chǎn)品石膏板是新型環(huán)保裝飾材料，具有廣闊的市場空間和消費(fèi)潛力）、太空板業(yè)（綠色建筑產(chǎn)業(yè)化的先行者，市場空間廣闊）、嘉寓股份（主營環(huán)保節(jié)能門窗，是綠色建筑的重要組成部分）將受益。

第五，新型城鎮(zhèn)化必然帶來居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，而由于中小城鎮(zhèn)將成為未來新型城鎮(zhèn)化的重點(diǎn)發(fā)展方向，服務(wù)于三四線城市的消費(fèi)股，將顯著受益于這一過程。衣著、醫(yī)療保險、交通通訊、家庭設(shè)備支出占總生活支出的比重在慢慢上升，城鎮(zhèn)化對農(nóng)民消費(fèi)支出的影響由大到小依次為：醫(yī)療保險、交通通訊、家庭設(shè)備用品及其服務(wù)、文教娛樂及其服務(wù)、住宿、衣著、其他商品及其服務(wù)和食品支出。

光大證券（601788）認(rèn)為，新型城鎮(zhèn)化中消費(fèi)的崛起可以分為兩大類，其一是消費(fèi)下沉；其二是消費(fèi)升級。其中，最受益于消費(fèi)下沉的是中西部地區(qū)二、三線城市的中低端消費(fèi)，最受益于消費(fèi)升級的則是服務(wù)類（影視、醫(yī)藥保健、餐飲旅游等），比如華誼兄弟（300027）、東阿阿膠（000423）、天士力（600535）、麗江旅游（002033）等。林園則認(rèn)為，城鎮(zhèn)化的過程中居民的收入在快速提高，同時也是由于人力成本的升高，快餐或快速食品長期受益，比如一些知名的肉類食品、牛奶、啤酒品牌。“別看他過去效益不好，只要增加這部分人的消費(fèi)，稍微增加一點(diǎn)，因?yàn)橘M(fèi)用差不多，這部分潛在的消費(fèi)者就是它的利潤。”