阿里赴美IPO攪動美股市場 估值高達千億美元

在接近一年的拉鋸戰后，阿里巴巴最終決定赴美上市。同一年、同一業務、同一資本市場，與京東短兵相接，最終鹿死誰手？

昨日，阿里巴巴集團宣布，正式啟動上市，首次公開募股地點(IP O )確定為美國。南都記者從投行人士處獲悉，阿里巴巴最早將于4月份赴美提交IP O申請，其上市項目將取名為A vatar(阿凡達)，瑞信和摩根士丹利可能會擔任承銷商。

目前各家機構對阿里巴巴的上市估值不一，上述人士估計，阿里巴巴的估值大概在900億-1100億美元之間，其融資額之高有望成為有史以來中國公司赴美上市規模最大的IP O。

除此之外，水漲船高的還有員工持股價格，南都記者從阿里巴巴內部獲悉，一個月前內部股價最高已經炒至60美元/股。

瑞銀、高盛等競爭阿里IPO承銷

作為最近三年來最受關注的即將IPO個案，阿里巴巴集團究竟何時于何地上市，一直飽受資本市場關注。

上述人士向南都記者透露，阿里巴巴的發行早已吸引整個投資界的注意，雖然早前并未決定在香港還是美國上市，但多家投資銀行包括瑞士信貸、德意志銀行、摩根大通、摩根士丹利、高盛、花旗等一直在與阿里巴巴接觸，遴選承銷商一事主要是由阿里巴巴集團董事局執行副主席蔡崇信在負責。

在昨日的聲明中，阿里巴巴表示：“阿里巴巴今天決定啟動在美國的上市事宜，以使公司更加透明、國際化，進一步實現阿里巴巴的長期愿景和理想。未來條件允許，我們將積極參與回歸國內資本市場，與國內投資者共同分享公司的成長。”

阿里巴巴同時表示，尊重香港現時的相關政策和出發點，并將會一如既往地關注和支持香港的創新與發展。此前，阿里曾與香港證交所談判過在港上市事宜，但雙方對阿里巴巴所提議的合伙人制度以及相關的董事會提名制度無法達成共識。但在此之后，阿里巴巴官方曾經表示，紐交所和納斯達克已經書面確認：阿里合伙人機制包括其對董事會的提名權完全符合上市規定。

目前，阿里巴巴并未確定遞交IPO申請的日期，也尚未確定是在紐約證交所上市還是在納斯達克上市。

預計融資150億美元

除了阿里巴巴，京東、新浪微博等多家企業已經遞交了赴美上市申請，市場人士預計阿里的IPO將會對同期上市的中國互聯網企業造成較大沖擊。

阿里巴巴股東雅虎的財報顯示，截止到2013年9月歸屬于阿里巴巴普通股股東的凈利潤為28億美元，營收為67億美元。2 0 1 3年第三季度阿里巴巴盈利7 .92億美元，較上一季度增長12%，營收增長51%。

同期，京東實現凈利潤人民幣6000萬元，首次實現扭虧和微盈利。

外媒報道稱，阿里此次IP O可能融資逾150億美元，有望成為有史以來中國公司赴美上市規模最大的IPO。此前，V isa曾以超180億美元的融資額創下紀錄，而F acebook上市融資則達到160億美元。

有投資界人士向南都記者表示，阿里巴巴此時宣布啟動上市，受影響最大的會是同樣從事電商業務的京東。其透露，此前京東路演并不理想，上市一度受阻，上周京東引入騰訊投資后，市場曾經一度憧憬京東借微信入口之勢，估值會得到提升。“但現在阿里巴巴與京東兩家同為電商行業的龍頭企業，幾乎在同一時間啟動上市，而資本市場資金容量有限，必然會出現分薄的現象，市場料會重演3年前視頻行業優酷土豆的現象。”