中文字幕欧美成人免费,日本国产在线,老司国产精品视频,四虎影视无码永久免费观看,精品国产自在现线看久久,免费A∨中文乱码专区,国产激情无码一区二区免费,色窝窝免费一区二区三区
注冊(cè)

外媒:估阿里IPO費(fèi)用創(chuàng)中企10年最高 投行競(jìng)爭(zhēng)激烈


來(lái)源:鳳凰財(cái)經(jīng)綜合

人參與 評(píng)論

中國(guó)電商巨頭阿里巴巴的首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)有望成為史上最大規(guī)模的科技股上市案,每一家大型投行都想要分一杯羮。金融服務(wù)顧問(wèn)公司卓亞資本的首席中國(guó)顧問(wèn)Ronald Wan表示,由于阿里巴巴是一宗很大的交易,人人熱衷,競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈。

鳳凰財(cái)經(jīng)綜合據(jù)路透消息,中國(guó)電商巨頭阿里巴巴的首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)有望成為史上最大規(guī)模的科技股上市案,每一家大型投行都想要分一杯羮。

文章稱,過(guò)去一年來(lái),大型投行原本可以從承辦其他客戶業(yè)務(wù)賺到卻放棄的費(fèi)用,估計(jì)總額達(dá)1億美元

知情人士指出,這是因?yàn)橥缎袠I(yè)者不想因?yàn)樽髁税⒗锇桶蛯?duì)手或收購(gòu)目標(biāo)的生意,而得罪阿里巴巴,導(dǎo)致可能失去承銷這宗IPO的機(jī)會(huì)。阿里巴巴的IPO案預(yù)料將超過(guò)2012年臉書(shū)的160億美元規(guī)模。

然而目前正是中國(guó)多家科技企業(yè)發(fā)動(dòng)交易的火熱時(shí)期,投行業(yè)者在選擇客戶時(shí)陷入尷尬境地。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的科技業(yè),因?yàn)閾?dān)心機(jī)密資料外泄,企業(yè)非常在意自己聘請(qǐng)的投行顧問(wèn)同時(shí)也為對(duì)手服務(wù)。

企業(yè)還擔(dān)心,已經(jīng)辦一家公司IPO案的投行顧問(wèn),根本沒(méi)有辦法再分出心力經(jīng)手對(duì)手的交易。知情人士表示,在亞洲運(yùn)營(yíng)的大型投行過(guò)去一年均巴望著阿里巴巴的IPO,因此莫不與阿里巴巴的同業(yè)保持距離,以期能在這樁超大型交易中分一杯羹。

阿里巴巴3月16日宣布啟動(dòng)在美國(guó)上市事宜,各方將爭(zhēng)奪估計(jì)達(dá)3億美元的大餅。為阿里巴巴提供協(xié)助的銀行家、律師和會(huì)計(jì)師周二將首度在香港召開(kāi)準(zhǔn)備會(huì)議。

路透先前曾報(bào)導(dǎo),阿里巴巴正與花旗集團(tuán)、瑞士信貸、德意志銀行、高盛、摩根大通和摩根士丹利商洽承銷事宜。

知情人士稱,這六家銀行目前對(duì)阿里巴巴均有放款,因此在爭(zhēng)取承銷上處于有利地位。阿里巴巴IPO案的估計(jì)費(fèi)用,是10年來(lái)中資企業(yè)為全球投行帶來(lái)的最高費(fèi)用。

金融服務(wù)顧問(wèn)公司卓亞資本的首席中國(guó)顧問(wèn)Ronald Wan表示,由于阿里巴巴是一宗很大的交易,人人熱衷,競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈。

阿里巴巴一位于香港的女性發(fā)言人拒絕置評(píng)。

上述提到的銀行拒絕評(píng)論,或未回覆要求置評(píng)的電子郵件。消息人士不愿具名,因未獲授權(quán)向媒體發(fā)言。

投行的戰(zhàn)略考慮

近期阿里巴巴主動(dòng)提出收購(gòu)一家中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),反映出了各家投行的戰(zhàn)略考慮。阿里巴巴已擁有高德軟件的28%股權(quán),上個(gè)月又提出收購(gòu)余下股權(quán),其對(duì)高德的估值為16億美元。

熟悉情況的消息人士稱,在高德接洽顧問(wèn)行來(lái)安排防御策略時(shí),一些投行選擇回避,以避免和阿里巴巴IPO發(fā)生沖突。最終,高德的獨(dú)立委員會(huì)聘請(qǐng)了Lazard(LAZ.N: )作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)。高德拒絕就本文置評(píng)。

銀行通常歡迎為企業(yè)提供防御策略。對(duì)于并購(gòu)部門(mén)來(lái)說(shuō)這是美差,可以拿到總交易近2%的費(fèi)用。

在2012年2月,IFR曾報(bào)導(dǎo)稱,包括瑞信、高盛和摩根士丹利在內(nèi)的至少五家銀行在爭(zhēng)奪為京東IPO提供承銷服務(wù)。京東是中國(guó)第二大電商,是阿里巴巴的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。當(dāng)上月京東提交15億美元的IPO申請(qǐng)時(shí),只有兩家承銷商參與:美國(guó)銀行和瑞銀集團(tuán)。

京東一位發(fā)言人拒絕置評(píng),并稱公司處于IPO前的緘默期。

熟悉情況的消息人士對(duì)路透表示,于此類似,當(dāng)本月阿里巴巴的頭號(hào)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手--騰訊控股與京東宣布結(jié)盟時(shí),所有六家為阿里巴巴服務(wù)的銀行也都不在其中。騰訊由巴克萊提供顧問(wèn)服務(wù);美國(guó)銀行則是京東的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

阿里巴巴本月以8.04億美元的出價(jià),對(duì)文化中國(guó)傳播集團(tuán)的控股權(quán)發(fā)起善意收購(gòu)時(shí),知名投行再度未參與給收購(gòu)目標(biāo)提供咨詢。高盛是阿里巴巴此次交易的顧問(wèn)行,而名不見(jiàn)經(jīng)傳的瑞東(Reorient FinancialMarkets)是文化中國(guó)的顧問(wèn)行。

“你可以據(jù)此看出,銀行早已用計(jì)算器算出阿里巴巴交易的規(guī)模有多大,”卓亞資本的Wan表示。“因此,他們不會(huì)去做那些得罪阿里巴巴或其管理層的事。”

相關(guān)專題:阿里巴巴棄港赴美上市

[責(zé)任編輯:liu_jing]

標(biāo)簽:阿里巴巴 IPO 投行 

人參與 評(píng)論

免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。

鳳凰財(cái)經(jīng)官方微信

0
鳳凰新聞 天天有料
分享到:
主站蜘蛛池模板: 在线国产91| aa级毛片毛片免费观看久| 亚洲欧美在线精品一区二区| 日本影院一区| 亚洲人网站| 中文字幕免费播放| 成·人免费午夜无码视频在线观看| 在线日本国产成人免费的| 国产精品极品美女自在线| 亚洲毛片一级带毛片基地| 亚洲视频免费在线看| 欧美区一区| 这里只有精品在线| 日本午夜影院| 国产精品欧美亚洲韩国日本不卡| 国产精品久久久久久久久kt| 岛国精品一区免费视频在线观看| 国产中文在线亚洲精品官网| a级免费视频| 在线观看国产精美视频| 国产成人综合在线观看| 亚洲免费播放| 欧美日韩精品在线播放| 亚洲第一天堂无码专区| 99精品在线视频观看| 欧美va亚洲va香蕉在线| 美女免费精品高清毛片在线视| 制服丝袜一区| 欧美精品高清| 欧美成在线视频| 91在线视频福利| 国产成人精品视频一区视频二区| 国产毛片高清一级国语 | AV不卡在线永久免费观看| m男亚洲一区中文字幕| 最新国产网站| 好吊色国产欧美日韩免费观看| 国产成人永久免费视频| 日韩色图在线观看| www.91中文字幕| 国产欧美精品一区二区| 亚洲免费三区| 波多野结衣一级毛片| 99久久精品国产精品亚洲 | 日本日韩欧美| 国产呦视频免费视频在线观看| 国产成人高精品免费视频| 无码日韩人妻精品久久蜜桃| 成人在线第一页| 91年精品国产福利线观看久久| 538精品在线观看| 亚洲第一页在线观看| 香蕉视频国产精品人| 国产99久久亚洲综合精品西瓜tv| 白浆免费视频国产精品视频| 毛片在线播放网址| 玖玖免费视频在线观看| 国产va视频| 无码福利日韩神码福利片| 国产福利在线免费观看| 国产成人精品18| 久热这里只有精品6| 巨熟乳波霸若妻中文观看免费| 福利姬国产精品一区在线| 中文字幕在线日本| 福利在线不卡| 精品国产自在在线在线观看| 中日韩一区二区三区中文免费视频| 亚洲AV无码久久天堂| 日韩欧美色综合| 日韩大片免费观看视频播放| 91亚洲视频下载| 国产91视频观看| 好吊日免费视频| 久久精品电影| 亚洲第一区欧美国产综合| av性天堂网| 婷婷午夜影院| 国产JIZzJIzz视频全部免费| 成人午夜网址| 国产精品3p视频| 久久综合婷婷|