傳工農中浦發擬發近2900億元優先股

鳳凰財經訊 據財新網報道，工行、農行、中行、浦發銀行擬分別發行800億元、800億元、1000億元、300億元優先股。其中，工行計劃發行600億元A股優先股，200億元H股優先股。

3月31日，建行高管在業績發布會上表示，建行對優先股已做好了充分準備，相關方案已經與監管層充分溝通。

由于監管部門要求當商業銀行監管指標低于某一標準時，優先股需要強制轉成普通股，因此上市商業銀行的優先股都只能選擇非公開發行。

關于選聘投行的最新進展是，工行A股優先股尚未明確保薦機構，目前看中信證券最有可能，此外，國泰君安、華泰聯合、瑞銀證券、中信建投、高盛高華也在聯席主承銷商名單中；工行H股優先股承銷則有工銀國際、高盛、瑞銀、美林、德銀。

中行A股優先股由中銀國際與中信證券聯席保薦；中行H股優先股由中銀國際保薦承銷。

農行尚未確定保薦人，中信證券和中金公司或有可能擔任聯席保薦機構，其他聯席主承銷機構還包括銀河證券、國泰君安、海通證券、西南證券、瑞信方正和高盛高華。

浦發銀行優先股由中信證券與中金聯席保薦，其他聯席主承銷機構還包括國泰君安、高盛高華及瑞銀。