傳工農(nóng)中浦發(fā)擬發(fā)近2900億元優(yōu)先股

鳳凰財(cái)經(jīng)訊 據(jù)財(cái)新網(wǎng)報(bào)道，工行、農(nóng)行、中行、浦發(fā)銀行擬分別發(fā)行800億元、800億元、1000億元、300億元優(yōu)先股。其中，工行計(jì)劃發(fā)行600億元A股優(yōu)先股，200億元H股優(yōu)先股。

3月31日，建行高管在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，建行對(duì)優(yōu)先股已做好了充分準(zhǔn)備，相關(guān)方案已經(jīng)與監(jiān)管層充分溝通。

由于監(jiān)管部門(mén)要求當(dāng)商業(yè)銀行監(jiān)管指標(biāo)低于某一標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，優(yōu)先股需要強(qiáng)制轉(zhuǎn)成普通股，因此上市商業(yè)銀行的優(yōu)先股都只能選擇非公開(kāi)發(fā)行。

關(guān)于選聘投行的最新進(jìn)展是，工行A股優(yōu)先股尚未明確保薦機(jī)構(gòu)，目前看中信證券最有可能，此外，國(guó)泰君安、華泰聯(lián)合、瑞銀證券、中信建投、高盛高華也在聯(lián)席主承銷(xiāo)商名單中；工行H股優(yōu)先股承銷(xiāo)則有工銀國(guó)際、高盛、瑞銀、美林、德銀。

中行A股優(yōu)先股由中銀國(guó)際與中信證券聯(lián)席保薦；中行H股優(yōu)先股由中銀國(guó)際保薦承銷(xiāo)。

農(nóng)行尚未確定保薦人，中信證券和中金公司或有可能擔(dān)任聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)，其他聯(lián)席主承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)還包括銀河證券、國(guó)泰君安、海通證券、西南證券、瑞信方正和高盛高華。

浦發(fā)銀行優(yōu)先股由中信證券與中金聯(lián)席保薦，其他聯(lián)席主承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)還包括國(guó)泰君安、高盛高華及瑞銀。