浦發銀行發布優先股發行預案 擬募資300億元

中國證券網訊（記者顏劍）浦發銀行29日晚間發布公告稱，擬向不超過200名的符合《優先股試點管理辦法》和其他法律法規規定的合格投資者發行優先股。

公告稱，本次發行優先股總數不超過3億股，本次優先股發行募集資金總額不超過人民幣300億元，將按照相關規定用于補充公司其他一級資本。

公告還稱，本次發行將采取向合格投資者非公開發行的方式，經中國銀行業監督管理委員會（以下簡稱“中國銀監會”）批準以及中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）核準后按照相關程序分次發行。

該預案規定了優先股的強制轉股兩項條款：當公司核心一級資本充足率降至5.125%（或以下）時，由公司董事會決定，本次發行的優先股應按照強制轉股價格全額或部分轉為公司A股普通股，并使公司的核心一級資本充足率恢復至5.125%以上；

其二是，當公司發生二級資本工具觸發事件時，本次發行的優先股應按照強制轉股價格全額轉為公司A股普通股。

該行還發布了董事會決定修改公司章程的公告，其中，公司股份增加了優先股股份這一類別。該公司擬于5月26日召開股東大會審批包括優先股發行在內的諸事項。