外媒：六大投行細分阿里IPO籌備 瑞信與摩根士丹利挑大梁

鳳凰財經(jīng)綜合 《金融時報》5月6日報道，參與阿里巴巴IPO進程的人士透露，在阿里巴巴招股說明書上，將按照字母順序列明參與上市活動的五大投行：瑞士信貸、德意志銀行、高盛、摩根大通和摩根士丹利。

知情人士透露，花旗集團并未名列其中，這表明花旗在阿里巴巴IPO中所發(fā)揮的作用較小，而其獲得的費用也會因而較低。

如果IPO進展順利的話，阿里巴巴將籌資約200億美元，而這六家國際投行總計將獲得4億美元的報酬。

知情人士表示，阿里巴巴將很快發(fā)布招股說明書。該公司尋求籌資150億美元至250億美元，而市值會高達2000億美元。預(yù)計今年下半年阿里巴巴將公布新股發(fā)行定價，正式上市交易。

報道稱，阿里巴巴已經(jīng)將原本分配給牽頭賬簿管理人的各項任務(wù)進一步細分，確保所有的投行都可以參與到IPO的進程中。其中，最重的擔(dān)子落在了瑞信和摩根士丹利的身上，多年來，兩家投行與阿里巴巴建立了非常密切的關(guān)系。

瑞信和摩根士丹利負責(zé)起草和審定阿里巴巴的招股說明書，負責(zé)為投資者會議確定路演安排。高盛和摩根大通則正在處理軟銀和雅虎等現(xiàn)有股東的關(guān)系，包括磋商禁售協(xié)議及其他管治權(quán)問題。一位知情人士表示，摩根大通還參與了估值的過程。

知情人士還表示，高盛和摩根大通負責(zé)協(xié)助確定不同的發(fā)行結(jié)構(gòu)。摩根大通和花旗提供了財務(wù)建模和審計調(diào)查服務(wù)。德意志銀行、摩根大通和花旗正在就IPO交易進行財務(wù)盡職調(diào)查，而阿里巴巴的首席財務(wù)官武衛(wèi)也會參與其中。另外，德意志銀行還負責(zé)法律盡職調(diào)查。

除了投行，美國盛信律師事務(wù)所、美國蘇利文•克倫威爾律師事務(wù)所等國際律所也參與了IPO事務(wù)。

不過，六家投行都拒絕對阿里巴巴的IPO事務(wù)發(fā)表評論。