農行擬發行優先股募資800億 強制轉股價2.43元/股

農業銀行公告稱，擬向不超過200名對象發行總額不超過8億股優先股，不超過800億元的募資將按相關規定用于補充公司其它一級資本。

公告顯示，計劃發行的優先股每股票面金額100元，將按票面金額平價發行。優先股發行將全部采取非公開發行的方式。按照中國銀監會和中國證監會等監管機構的審核批準情況，根據市場狀況分次發行。

農業銀行自中國證監會核準發行之日起在6個月內實施首次發行，數量不少于總獲批發行數量的50%，剩余數量在24個月內發行完畢。

農業銀行表示，此次發行不安排向原股東優先配售，發行完成后，該行經營與收益的變化由該行自行負責；因此次優先股發行引致的投資風險由投資者自行負責。發行的優先股股息采用分階段調整的票面股息率，也不設置投資者回售條款，該公司有權自發行日期滿5年之日起于每年的優先股股息支付日全部或部分贖回本次發行的優先股，贖回期至全部轉股或者全部贖回之日止。

另外，在以下兩種情況下，農業銀行優先股可以強制轉換為普通股，強制轉股價為2.43元/股。

其一，當公司核心一級資本充足率降至5.125%或以下時，由該公司董事會決定，此次發行的優先股應按照強制轉股價格全額或部分轉為該公司A股普通股，并使該公司的核心一級資本充足率恢復至5.125%以上。核心一級資本又叫產權資本，補充核心資本是商業銀行提高抗風險能力的最根本手段。

其二，當公司發生二級資本工具觸發事件時，此次發行的優先股應按照強制轉股價格全額轉為該公司A股普通股。

農行公告明示，二級資本工具觸發事件是指以下兩種情形的較早發生者：一是中國銀監會認定若不進行轉股或減記，該公司將無法生存；二是相關部門認定若不進行公共部門注資或提供同等效力的支持，該公司將無法生存。