新中信第二批機構投資者另類出場 騰訊周大福在列

中信泰富6月17日公布了第二批機構投資者名單，10家投資者合計認購中信泰富總價值53.48億港元的股份。其中，騰訊、周大福和馬來西亞首富郭鶴年等中外新股東赫然在列；至此，中信泰富總額高達499億元(約合630億港元)的龐大配售計劃完成了71.2%。

與1個月前首批15家機構投資者主打“國家隊”明顯不同，第二批投資者顯示“新中信”的混合所有制改革努力再上一階。除了中國出口信用保險公司和中化香港外，其他8名投資者均非國企，而市場對騰訊、馬來西亞首富郭鶴年和周大福等中外名企同時晉身“新中信”股東尤為意外。

一名接近中信集團的消息人士透露，除上述10家之外，還有一家投資者涉及入股金額較大，正在審批，該投資者認購股份約占擴大后股本逾1%，以占股比例推算，認購金額接近35億港元。交易完成后，中信泰富的公眾持股將超過20%，達到香港交易所的規定。

該消息人士對21世紀經濟報道記者表示，引入如此多元化的戰略投資者，主要是出于“股東結構、地域和資金”多元化的考慮，希望為混合所有制改革注入新的活力。

第二輪投資者頗有看點，不少股東與中信泰富頗有淵源。

從認購金額來看，馬來西亞首富郭鶴年透過旗下馬來西亞和新加坡投資公司共計認購15.5億港元，占股0.46%。

其中，Trendfield隸屬于郭氏產業Kuok Brothers Sdn Berhad，業務遍布糧食貿易、能源商品、日用消費品、環保、廢物處理、房地產、股權投資和航運等。郭還透過旗下新加坡投資公司Baylite認購等額股份，該公司投資重點海運、房地產和大宗商品貿易。

實際上早在1991年，郭鶴年就曾重錘注資中信泰富，加入收購恒昌行的行列，主要透過他的香港子公司嘉里集團，一度曾持中信泰富20%的股權，其長子郭孔丞也曾擔任中信泰富的副董事長。

在此一役中，郭鶴年還成功拉得競爭對手周大福當家人鄭裕彤“倒戈”，轉而支持中信泰富，并與李嘉誠一起組成財團幫助中信泰富成功競購恒昌行，自此奠定了中信泰富之后近二十年在香港經營的根基。公告顯示，周大福代理人有限公司本次認購5000萬美元的“新”中信股份，占股0.12%。

17日，周大福主席鄭家純對記者表示，入股中信泰富，是因為看好其前景。

與周大福類似，騰訊透過海外投資公司Mount Emei Investment認購5000萬美元(3.9億港元)的中信股份，占股0.12%。今年3月，騰訊與中信銀行合推國內首張虛擬信用卡，后被央行叫停，但雙方仍保持在信用卡方面的繼續合作。

此前，中信泰富兼中信集團主席常振明曾對投資者表示，新中信上市后會優先支持有轉型需要的傳統行業，其中就包括中信銀行與騰訊開展的互聯網金融嘗試。

此外，10名投資者中，不乏投資國企的“專業戶”。比如奧氏資本，這家全球最大的另類資產管理公司曾在去年中國信達H股IPO時認購了2億美元新股，成為基石投資者；該公司還入選了內地首批QDLP(合格境內有限合伙人制度)的試點名單，不排除未來會與中信旗下的金融子公司展開合作。奧氏此次認購了5000萬美元的中信股份。

資料顯示，投資者East Crimson Holdings的實際控制人是Bain Capital(貝恩資本)的部分常務董事。外電報道稱，這家曾由美國共和黨前總統候選人羅姆尼控股的PE公司曾被曝光擁有兩家中國國企的股份，一家石油公司和一家銀行。

除了上述6名投資者外，其他4個投資人還包括泛海建設國際(認購7.8億港元)、中國出口信用保險公司(認購3.9億港元)、中化香港(認購2.325港元)、雅戈爾(香港)實業(7.7518億港元)。

一向善于資本運作雅戈爾17日在上海交易所發表公告表示：“作為間接投資于中國最大的跨行業綜合性企業集團的中信泰富股東，公司可以分享到‘新’中信的業務平臺以及經營成果。”雅戈爾董事會認為，入股中信集團可以提升公司的盈利能力和盈利穩定性，協同效應得以激發。

截至6月17日，已公布的全部25名機構投資者共認購了中信泰富3329560000股股份，約占收購完成后新中信總發行股份的13.37%；若加上仍在審批的投資者，實際認購金額可能超過480億港元，達到配售股份上限的76%。

常振明預計，待所有機構投資者落實后，將爭取盡快獲得內地和香港監管部門的批準。新的中信股份有望于7月底正式在香港掛牌上市。