農行優先股發行細節：31日薄記建檔 預計11月20日掛牌

大智慧阿思達克通訊社10月28日訊，來自投行消息人士向大智慧通訊社透露，農業銀行(601288.SH/01288.HK)首批優先股將在本月最后一天（10月31日）正式啟動非公開發行，并將在T+14日（11月20日）掛牌上交所。

他對記者透露，“T-2日開始，將確定機構投資者的《認購邀請書》，，T日薄記建檔確定股息率、發行數量（根據認購情況）以及獲配名單。”

消息人士向大智慧通訊社透露稱：

農業銀行將于10月28日（T-3日）開始向符合條件的投資者發送《認購邀請書》，律師將全程見證。10月29日-30日（即T-2日-T-1日），確定投資者收到《認購邀請書》，并接受投資者的咨詢。

農業銀行將于10月31日（T日），上午9:00-11:00接收投資者申購文件傳真；簿記建檔，律師全程見證；確定股息率、發行數量和獲配對象名單。

11月11日（T+7日）向上交所提交掛牌申請，預計11月20日（T+14日）優先股掛牌。

據此前9月30日上海證券交易所公告，已為公開發行優先股交易分配330000-330999代碼段，為非公開發行優先股轉讓分配360000-360999代碼段。

深圳一基金公司固守部人士對大智慧通訊社表示，非公開發行的優先股掛牌上交所，和交易所非公開發行的私募債情況類似。非公開發行肯定不會在競價系統交易。因此分配的是轉讓代碼。

資料顯示：農行8月15日公告稱，優先股發行工作于8月14日取得銀監會發行優先股的批復通過，9月15日公告，優先股發行工作獲得證監會發審委審核通過。還在9月24日公告，非公開發行優先股申請獲得證監會核準。

證監會核準農業銀行非公開發行不超過8億股優先股。本次優先股采用分次發行方式，首次發行4億股，自證監會核準發行之日起6個月內完成；其余各次發行，自中國證監會核準發行之日起24個月內完成。

此前，農業銀行高管曾在9月2日下午的滬上14家上市銀行農業銀行業績說明會專場上表示，“9月份10月份都有比較好的發行窗口”。

農行高管層透露首次不超過400億元規模的優先股選擇在境內發行。有兩方面原因，首先，目前境內發行優先股的政策法規及監管環境相對成熟，監管機構也非常支持，有利于縮短發行時間，提高發行效率；其次，從市場摸底情況看，優先股在國內擁有較多的潛在投資者，市場發行空間較大，同時農行在境內也擁有較強的議價能力，能夠獲得一個更為合理的定價水平。

不過雖然在境內發行，不代表境外投資者沒有機會，農行將邀請全球投資者廣泛參與，境外投資者可以通過QFII、RQFII等渠道進行認購。此外在境內發行的基礎上，未來農行也并不排除在境外發行優先股的可能。

10月27日晚間，農行公告稱：委托信用評級機構中誠信國際信用評級有限責任公司對本行擬于2014年非公開發行的優先股進行了信用評級。中誠信在對本行經營狀況進行綜合分析與評估的基礎上，結合相關監管規定，于2014年10月24日出具了《2014年中國農業銀行股份有限公司非公開發行優先股信用評級報告》。根據該評級報告，本行的主體信用等級為AAA，評級展望為穩定，本次優先股的信用等級為AA+。

發稿：葛振蘭/曹敏慧審校：孔馳